首源集团

首源集团是一家起源于澳大利亚的全球资产管理机构，总部位于悉尼巴兰加鲁。该公司的历史可追溯至1988年成立的First State Fund Managers，当时是新南威尔士州银行的子公司。经过一系列所有权和品牌变更后，它成为澳大利亚联邦银行的一部分，在澳大利亚被称为Colonial First State Global Asset Management，在许多国际市场被称为First State Investments，并于2019年被三菱UFJ信托银行收购。 该集团作为三菱UFJ金融集团家族内的独立投资管理业务运营。其投资活动围绕不同的关联团队组织，而非单一集中管理的产品平台。这些关联公司包括首源投资、FSSA投资管理、Stewart Investors、Igneo Infrastructure Partners、RQI Investors和AlbaCore Capital Group。这些团队在集团层面的治理和责任投资期望下，保留实质性的投资自主权，并应用各自的投资理念、流程和组合构建纪律。 投资范围涵盖全球和区域股票、现金和固定收益、上市和直接基础设施、上市房地产证券以及另类信贷。该组织通过基金、委托和其他投资工具为机构投资者、中介机构、财务顾问以及其他专业和批发客户提供服务。其地理足迹覆盖亚太地区、欧洲和北美，并在这些市场分布有办公室和投资能力。 责任投资一直是该集团公共身份中反复出现的元素。该企业于2007年成为联合国支持的负责任投资原则的签署方，后来制定了全球管理原则。它发布责任投资和管理报告，并将长期所有权、积极参与和可持续性整合作为其投资方法的重要组成部分。2022年，该组织获得B Corp认证，为其企业责任概况增加了正式的社会和环境评估框架。 品牌架构持续演变。该企业于2020年采用首源投资名称，于2022年将其非上市基础设施能力更名为Igneo Infrastructure Partners，于2023年与AlbaCore Capital Group形成战略合作伙伴关系，并于2024年将Realindex Investments更名为RQI Investors。2025年，First Sentier Group Limited成立为集团控股公司，首源投资作为关联投资团队之一运营。结果是一个多精品资产管理公司，结合了全球企业平台与专业投资品牌。

首源集团于1988年起源于澳大利亚，当时新南威尔士州银行成立了First State Fund Managers作为投资管理子公司。1994年，Colonial Mutual收购了该银行并将其纳入Colonial Group，业务进入新的所有权阶段。2000年，澳大利亚联邦银行收购了Colonial Group。资产管理业务随后被命名为Colonial First State Global Asset Management，通常缩写为CFSGAM，而First State Investments名称于2005年引入该业务。 在2000年代，该组织扩展了其投资能力，并开始正式化其责任投资承诺。它于2007年成为联合国支持的负责任投资原则的签署方。2008年，它收购了澳大利亚主动量化全球股票管理公司Realindex Investments 50%的权益。该集团后来完全拥有Realindex，扩大了其内部系统和量化导向的投资能力范围。 该组织在接下来的十年中继续发展专业投资身份。First State Stewart Asia和Stewart Investors于2015年成立，支持独特的长期股票投资方法。该企业还制定了与管理相关的政策和报告，包括2013年制定的全球管理原则。这些举措帮助公司将自身定位在积极所有权、长期投资视野以及考虑环境、社会和治理因素上。 2019年发生了一次重大的企业转型，当时三菱UFJ信托银行从澳大利亚联邦银行收购了该业务。三菱UFJ信托银行由三菱UFJ金融集团全资拥有。收购后，该组织作为更广泛的MUFG集团内的独立全球投资管理业务运营，而不是澳大利亚银行集团的资产管理部门。 2020年，First State Investments采用了首源投资名称。这次品牌重塑创造了一个共同的国际身份，同时保留了基础投资团队的专业性质。该集团随后继续在亚太地区、欧洲和北美运营，总部位于悉尼巴兰加鲁，位于Eora Nation的Gadigal人的土地上。 该集团的多关联模式从2022年起变得更加明确。其非上市基础设施团队更名为Igneo Infrastructure Partners，该组织获得了B Corp认证。2023年，首源与AlbaCore Capital Group完成了战略合作伙伴关系。2024年，前Realindex Investments业务更名为RQI Investors。这些变化反映了对在共享企业结构下运营的差异化投资精品店的重视。 2025年，First Sentier Group Limited成立为集团控股公司。由此产生的结构将首源投资与AlbaCore Capital Group、FSSA投资管理、Igneo Infrastructure Partners、RQI Investors和Stewart Investors并列为关联投资团队。在这些业务中，该集团涵盖全球和区域股票、现金和固定收益、上市和直接基础设施、上市房地产证券以及另类信贷。其企业身份结合了全球分销和治理与关联层面的投资自主权。

• 2025

  首源集团控股公司成立

  [1]First Sentier Groupen.wikipedia.org

  First Sentier Group Limited成立为集团控股公司。

• 2024

  Realindex更名为RQI Investors

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  量化投资关联公司更名为RQI Investors。

• 2023

  AlbaCore战略合作完成

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  首源与AlbaCore Capital Group完成了战略合作伙伴关系。

• 2022

  Igneo Infrastructure Partners推出

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  非上市基础设施团队采用了Igneo Infrastructure Partners身份。

• 2022

  获得B Corp认证

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  该组织获得了B Corp认证。

• 2020

  首源投资品牌重塑

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  First State Investments采用了首源投资名称。

• 2019

  被三菱UFJ信托银行收购

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  三菱UFJ信托银行从澳大利亚联邦银行收购了资产管理业务。

• 2017

  Realindex Investments成为全资子公司

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  该集团完成了对Realindex Investments剩余权益的收购。

• 2015

  Stewart相关投资平台成立

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  First State Stewart Asia和Stewart Investors成立为独特的投资能力。

• 2013

  全球管理原则制定

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  该组织制定了全球管理原则，作为其责任投资框架的一部分。

• 2008

  对Realindex Investments的初始投资

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  该集团收购了澳大利亚量化全球股票管理公司Realindex Investments 50%的权益。

• 2007

  联合国支持的PRI签署方

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  该企业成为联合国支持的负责任投资原则的签署方。

• 2005

  First State Investments品牌引入

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  资产管理业务在国际市场采用了First State Investments名称。

• 2000

  澳大利亚联邦银行收购Colonial Group

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  澳大利亚联邦银行收购了Colonial Group，包括其资产管理活动。

• 1994

  Colonial Mutual收购新南威尔士州银行

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  此次收购将First State Fund Managers纳入Colonial Group结构。

• 1988

  First State Fund Managers成立

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  新南威尔士州银行成立了First State Fund Managers作为资产管理子公司。

一家全球多关联资产管理公司，将专业投资自主性与长期投资、积极所有权和责任投资原则相结合。

• 股票

  全球和区域股票策略

  该集团提供主动管理的股票策略，投资于全球、区域和特定国家市场。其关联结构允许不同团队应用不同的方法，包括基本面、质量、可持续、新兴市场和量化纪律。产品可通过集合基金或机构委托提供。

• 固定收益

  固定收益和现金策略

  固定收益和现金能力涵盖旨在创收、资本保值、流动性管理和多元化债务市场敞口的投资策略。该范围通过基金和定制委托为机构和中介客户提供服务。

• 基础设施

  基础设施策略

  基础设施投资由上市和直接能力代表，包括以Igneo Infrastructure Partners运营的专业平台。这些策略投资于基础设施相关资产和公司，直接业务专注于长期所有权和主动资产管理。

• 房地产证券

  上市房地产证券

  上市房地产策略提供对公开交易的房地产公司和房地产投资工具的敞口。它们旨在为投资者提供在选定市场对房地产相关收入和增长机会的流动性访问。

• 另类信贷

  另类信贷

  该集团的另类信贷产品超越了传统的公共固定收益，进入非传统信贷机会。该能力旨在为寻求差异化收入和风险敞口的客户提供服务，受相关关联公司提供的任务和策略约束。

• 量化投资 · 2008

  量化股票策略

  RQI Investors，前身为Realindex Investments，代表该集团的量化投资能力。其策略使用系统和主动量化方法分析和构建投资组合，特别是在全球和区域股票市场。

• 2025

  创建首源集团控股公司战略

  背景

  该组织不断扩大的专业投资团队组合需要一个集团层面的企业框架。

  采取的行动

  First Sentier Group Limited成立为控股公司，首源投资作为关联投资团队之一运营。

  后续影响

  这一变化澄清了伞形集团品牌与其各个投资业务之间的区别。

  来源

• 2024

  Realindex Investments更名为RQI Investors战略

  背景

  该集团继续完善其专业投资业务的身份。

  采取的行动

  Realindex Investments采用了RQI Investors名称。

  后续影响

  量化投资能力继续作为首源更广泛结构下的独特关联公司运营。

  来源

• 2023

  与AlbaCore Capital Group的战略合作并购

  背景

  首源寻求扩大其专业关联网络和投资能力。

  采取的行动

  首源与AlbaCore Capital Group完成了战略合作伙伴关系。

  后续影响

  AlbaCore成为集团更广泛的关联投资团队生态系统的一部分。

  来源

• 2022

  分离专业关联身份战略

  背景

  该集团正在发展多关联模式，其中专业投资团队保留独特的理念和运营自主权。

  采取的行动

  非上市基础设施团队更名为Igneo Infrastructure Partners，而更广泛的组织获得了B Corp认证。

  后续影响

  这些变化加强了集团的专业品牌架构，并正式化了其可持续性和企业责任定位的一部分。

  来源

• 2020

  采用首源投资品牌战略

  背景

  在2019年所有权变更后，该业务需要一个区别于其前联邦银行和First State品牌的共同身份。

  采取的行动

  First State Investments更名为首源投资。

  后续影响

  该名称成为资产管理业务的主要国际身份，之后首源集团层面的结构正式化。

  来源

• 2019

  出售给三菱UFJ信托银行并购

  背景

  资产管理业务从澳大利亚联邦银行转移到三菱UFJ信托银行。

  采取的行动

  三菱UFJ信托银行完成了收购，并将该业务作为独立的全球投资管理组织运营。

  后续影响

  该交易为后来的首源品牌和多关联结构创造了所有权基础。

  来源

• 2020-09-22

  首域投资更名为首源投资[3]首域投资更名为首源投资chinatimes.com

  报道日期：2020-09-22

  首域投资系列基金于2020年9月22日正式更名为首源投资，属于全球品牌重塑计划的一部分。

• 尚未确定

  First State Investments收购Rialto Bioenergy Facility股权[4]First State Investments收购Rialto Bioenergy Facility股权pollutiononline.com

  First State Investments宣布已收购Anaergia旗下Rialto Bioenergy Facility的49%股权。该设施当时正在加利福尼亚州Rialto建设。

• 尚未确定

  First State Investments收购Rialto Bioenergy Facility股权[5]First State Investments收购Rialto Bioenergy Facility股权wateronline.com

  First State Investments收购了Anaergia旗下Rialto Bioenergy Facility 49%的股权。该设施当时正在加利福尼亚州Rialto建设。

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2. 2First Sentier Investors official websitefirstsentierinvestors.com
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