Federated Hermes
一家公开上市的全球投资管理公司，提供流动性、固定收益、股票、多资产、另类投资及责任投资策略。
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概览
Federated Hermes是一家总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡的上市投资管理公司。公司起源于1955年，当时高中同学John F. Donahue、Richard B. Fisher和Thomas J. Donnelly创立了Federated Investors。公司于1957年注册成立，从美国共同基金业务发展成为一家多元化的资产管理公司，服务机构和中介客户以及个人投资者。 公司的投资能力涵盖流动性管理、固定收益、股票、多资产组合、另类投资和私募市场。其产品和账户结构包括共同基金、交易所交易基金、独立账户、封闭式基金和集合投资计划。公司和参考资料中确定的客户包括企业、政府机构、保险公司、基金会、捐赠基金、银行和经纪商。Federated的流动性和货币市场专业知识是其身份的重要组成部分，而其更广泛的投资策略则通过收购和国际发展得到扩展。 Federated的所有权历史包括1982年Aetna的多数投资。Federated管理层于1989年回购了Aetna的多数股权，并于1996年收购了Aetna持有的剩余股份。公司于1998年在纽约证券交易所上市。它还建立了国际分销和投资平台，包括1991年成立都柏林子公司，以及后来与LVM-Versicherungen Münster在德国的分销合资企业。 一个重大的战略转变是通过收购专业业务权益实现的。2012年，Federated收购了总部位于伦敦的Prime Rate Capital Management LLP，该公司提供机构流动性和固定收益产品。2018年，它完成了从BT Pension Scheme收购Hermes Fund Managers Limited 60%的权益。Hermes带来了独特的责任投资、参与和尽责管理能力，以及额外的机构和另类投资专业知识。Federated还宣布于2019年从Fifth Third Asset Management购买约44亿美元的资产。 2020年2月，Federated Investors更名为Federated Hermes, Inc.，并将其纽约证券交易所代码从FII改为FHI。品牌重塑旨在将合并后的组织呈现为一家在财务业绩之外更坚定地致力于责任投资的投资管理公司。Federated Hermes仍然是一家独立的上市资产管理公司，而不是零售银行或面向消费者的金融服务品牌。其定位结合了美国基金管理公司的规模和分销能力，以及Hermes的机构尽责管理和环境、社会和治理投资传统。
沿革
Federated Hermes始于1955年，当时John F. Donahue、Richard B. Fisher和Thomas J. Donnelly创立了Federated Investors。企业于1957年10月18日注册成立。其早期发展集中在投资基金和流动性管理能力上，帮助其在美国资产管理市场确立了地位。 公司的所有权在20世纪80年代和90年代发生了重大变化。1982年，Aetna收购了Federated的多数股权，当时该业务管理的资产接近300亿美元。Federated管理层后来于1989年以3.45亿美元回购了Aetna的股份。1996年，管理层以1亿美元收购了Aetna仍持有的剩余25%的权益，在公司公开上市前恢复了完全的管理控制。Federated于1998年5月14日在纽约证券交易所完成了首次公开募股。 Federated在开展美国业务的同时发展了国际平台。1991年，它在爱尔兰都柏林成立了Federated International Management Limited。根据参考账户，该子公司帮助Federated成为第一家其注册货币市场基金获准向欧洲共同体分销的美国公司。1998年，公司与德国保险公司LVM-Versicherungen Münster成立了一家合资企业，在德国分销Federated基金。 公司继续通过收购扩大其机构和国际能力。2012年4月，它从Matrix Group Limited收购了Prime Rate Capital Management LLP，这是一家位于伦敦的机构流动性和固定收益产品提供商。被收购的业务运营AAA评级的流动性基金，称为合格货币市场基金，服务于企业和机构客户。 Federated最重要的战略合并涉及Hermes。2018年7月，Federated完成了从BT Pension Scheme收购Hermes Fund Managers Limited 60%的权益。Hermes以Hermes Investment Management名义运营，以综合环境、社会和治理投资、积极所有权和与公司互动而闻名。Hermes最近还收购了MEPC plc。这笔交易为Federated提供了更强大的机构和责任投资平台，同时允许Hermes的能力被纳入一个更大的全球资产管理集团。 2019年9月，Federated宣布已从Fifth Third Asset Management购买约44亿美元的资产。该交易代表了公司客户和资产基础的又一次扩张。2020年2月，Federated Investors更名为Federated Hermes, Inc.，并采用新的身份，强调责任投资是通往财务业绩的途径。公司还将其纽约证券交易所代码从FII改为FHI，FHI交易于2020年2月3日开始。 如今，Federated Hermes将自己定位为一家全球投资管理公司，提供股票、固定收益、流动性、多资产、另类和私募市场策略。其分销包括共同基金、ETF、独立账户、封闭式基金和集合投资计划。Federated的基金管理传统和流动性传统与Hermes的尽责管理和机构投资专业知识的结合是现代品牌的核心。
- 2020
引入Federated Hermes身份
[1]Federated Investors更名为Federated Hermes, Inc.，纽约证券交易所代码从FII改为FHI。
- 2018
完成对Hermes的投资
[1]Federated完成了对Hermes Fund Managers Limited 60%权益的收购。
- 2012
收购Prime Rate Capital Management
[1]Federated收购了总部位于伦敦的机构流动性和固定收益专业公司Prime Rate Capital Management LLP。
- 1998
首次公开募股
[1]Federated于1998年5月14日在纽约证券交易所完成首次公开募股。
- 1996
收购Aetna持有的剩余股份
[1]Federated管理层以1亿美元收购了Aetna剩余的25%的股份。
- 1991
都柏林国际子公司成立
[1]Federated在都柏林成立Federated International Management Limited，以支持注册货币市场基金在欧洲的分销。
- 1989
管理层回购Aetna的多数股权
[1]Federated管理层以3.45亿美元回购了Aetna的多数股权。
- 1982
Aetna取得多数股权
[1]Aetna收购了Federated Investors的多数所有权。
- 1957
公司注册成立
[1]Federated于1957年10月18日注册成立。
- 1955
Federated Investors成立
[1]John F. Donahue、Richard B. Fisher和Thomas J. Donnelly创立了后来成为Federated Hermes的投资管理业务。
产品与定位
一家多元化的全球资产管理公司，将Federated的流动性、共同基金和投资管理平台与Hermes的机构、责任投资和参与能力相结合。
流动性管理
流动性和货币市场策略
Federated Hermes在流动性管理和货币市场投资方面拥有长期专业知识。其产品通过货币市场基金和相关流动性工具服务于零售、企业和机构投资者。该平台还包括与前Prime Rate Capital Management业务相关的机构产品，包括专为企业和机构使用而设计的合格货币市场基金。
固定收益
固定收益策略
公司通过机构和中介渠道管理固定收益组合。产品范围包括债券基金、机构委托以及其他旨在提供收入、久期管理或更广泛参与债务市场的策略。固定收益是Federated在伦敦扩张和收购Prime Rate Capital Management所加强的能力之一。
股票
股票策略
Federated Hermes为共同基金、机构和独立账户投资者提供股票投资策略。这些策略可以通过集合工具或定制委托提供，并构成公司更广泛的全球投资平台的一部分。Hermes为集团的股票能力增加了额外的机构和责任投资专业知识。
可持续和责任投资 · 2018
责任投资策略
在整合Hermes Investment Management之后，责任投资是Federated Hermes身份的一个决定性元素。该产品将投资分析与尽责管理、公司参与以及对环境、社会和治理因素的考虑相结合。公司将这些活动定位为长期价值创造的工具，而不是与财务业绩脱节的独立活动。
多资产和另类投资
多资产和另类投资
公司的能力超越了传统的股票和债券，扩展到多资产组合、另类投资和私募市场。这些策略主要面向机构、中介和成熟投资者，可能通过基金、集合工具或独立账户提供，具体取决于委托。
品牌决策
2020
公司更名为Federated Hermes战略背景
在Hermes交易之后，公司寻求传达一个以责任投资和财务业绩为中心的合并身份。
采取的行动
Federated Investors更名为Federated Hermes, Inc.，引入更新后的身份，并将其纽约证券交易所代码从FII改为FHI。
后续影响
Federated Hermes名称成为集团的主要公共品牌，FHI交易于2020年2月3日开始。
2019
从Fifth Third Asset Management购买资产并购背景
Federated寻求在其投资管理业务中获得额外的规模和客户资产。
采取的行动
Federated宣布从Fifth Third Asset Management购买约44亿美元的资产。
后续影响
该交易扩大了Federated平台所服务的资产和客户关系。
Assets acquired. $4.4 billion acquired (2019)
2018
收购Hermes Fund Managers的多数股权并购背景
Federated旨在加强其机构投资、尽责管理和责任投资能力。
采取的行动
Federated完成了从BT Pension Scheme收购Hermes Fund Managers Limited 60%的权益。
后续影响
Hermes成为集团扩展责任投资和参与主张的基础。
2012
收购Prime Rate Capital Management并购背景
Federated寻求扩大其在英国和欧洲大陆的机构流动性和固定收益能力。
采取的行动
公司从Matrix Group Limited收购了Prime Rate Capital Management LLP，并将其流动性基金平台纳入Federated的国际业务。
后续影响
该交易拓宽了Federated的机构产品范围和欧洲业务。
近期事件
Federated Hermes宣布推出MDT Market Neutral Fund[3]
报道日期：
Federated Hermes宣布推出Federated Hermes MDT Market Neutral Fund，旨在寻求长期资本增值，同时限制对整体股市风险的敞口。
Federated提交两只主动管理债券ETF计划[4]
报道日期：
Federated Hermes向美国证券交易委员会提交了两项主动管理固定收益策略计划，分别为短期公司债券策略和短期高收益债券策略。报道时这些基金尚未获批或推出。
- 尚未确定
SEGRO收购Perivale Park仓储园区[5]
报道日期：
SEGRO以2.025亿英镑从Federated Hermes收购了位于伦敦西部、占地34英亩的城市仓储园区Perivale Park。
Federated 完成收购 PNC Capital Advisors 资产[6]
报道日期：
Federated Investors 宣布收购 PNC Capital Advisors 投资管理业务的部分组成部分。交易包括将 18 只 PNC 共同基金重组为 16 只 Federated 基金、接收一支五人投资组合管理团队，以及收购部分独立账户业务。
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