克雷塞特

克雷塞特是一家总部位于美国的多家族办公室和私人投资公司，由企业家Eric Becker和Avy Stein于2017年创立。两位创始人在作为其他财富管理机构的客户时，对服务碎片化和广度有限感到不满，因此成立了这家公司。克雷塞特最初作为创始人及其相关家族的单一家族办公室运营，但后来发展成为一个更广泛的财富管理平台，为高净值个人、家庭和其他私人客户提供服务。 公司的核心主张是私人财富的综合管理方法。其活动包括公共市场和私人投资管理、财务规划、遗产规划和税务规划。这种多学科模式旨在将投资组合管理与影响富裕家庭的更广泛的财务、法律、税务和代际问题联系起来。因此，克雷塞特的定位与其说是一个单一的投资产品，不如说是一种持续的建议关系，由投资和规划能力支持。 克雷塞特主要通过收购和与成熟的注册投资顾问和家族财富企业合并来扩张。2020年，它收购了PagnatoKarp，据报道当时管理约23亿美元的资产。2021年，克雷塞特与Berman Capital Advisors完成合并，增加了约47亿美元的管理资产。2022年，该公司与Meristem Family Wealth合并，之后其报告的管理资产超过270亿美元。2024年，克雷塞特收购了总部位于达拉斯的CH Investment Partners，据报道在交易时管理约62亿美元的资产。 这种以收购为主导的发展使克雷塞特从一家新成立的家庭办公室转变为规模可观的财富管理平台。据报道，到2021年，该公司拥有约1100名客户。到2025年，公开参考资料将克雷塞特描述为管理约2350亿美元的管理和咨询资产。该数字是管理和咨询资产衡量标准，而非收入、利润或企业价值的陈述，其范围可能包括咨询资产和直接管理的资产。 克雷塞特仍然是一家私营企业，而非公开上市品牌。其市场身份以个性化建议、机构级投资渠道和富裕家庭的协调规划为中心。该公司在美国财富管理和私人投资领域运营，其增长受到合作伙伴公司和咨询业务整合的影响。现有参考资料未确定公开股票代码、母公司或单独披露的法定所有者。

克雷塞特由企业家Eric Becker和Avy Stein于2017年创立。两位创始人因对传统财富管理关系的不满而成立该公司，特别是在投资、财务规划、税务和遗产规划方面缺乏协调服务。最初的运营是为了管理家庭成员和相关家族的资产，使其具有私人家庭办公室的特征，然后扩展到服务更广泛客户群的多家族办公室。 克雷塞特的发展是由有机扩张和收购成熟咨询公司相结合推动的。其第一笔重大交易是2020年收购PagnatoKarp，这是一家注册投资顾问公司，当时管理约23亿美元的资产。该交易拓宽了克雷塞特的咨询平台，并促进了其从创始人主导的家庭办公室结构向更大规模财富管理业务的转变。 2021年，克雷塞特通过吸收Berman Capital Advisors完成了首次合并。据报道，Berman管理约47亿美元的资产。此次合并增加了克雷塞特的规模并扩大了客户群；到那一年，据报道该公司服务约1100名客户。此次扩张也强化了克雷塞特将成熟咨询业务整合到共同多家族办公室平台的模式。 克雷塞特在2022年通过与Meristem Family Wealth的合并继续了这一整合战略。在该合并结束时，据报道克雷塞特拥有超过270亿美元的管理资产。此次合并增加了进一步的家族财富能力，并增强了该公司在富裕客户综合建议市场中的存在。 2024年，克雷塞特收购了总部位于达拉斯的CH Investment Partners，据报道在收购时管理约62亿美元的资产。该交易扩展了克雷塞特的业务范围，并继续强调收购具有成熟客户关系和投资咨询业务的公司的战略。 到2025年，参考资料将克雷塞特描述为管理约2350亿美元的管理和咨询资产。该衡量标准结合了直接管理的资产和咨询资产，不应解释为收入或净收入。该公司的服务涵盖公共和私人投资以及遗产、税务和财务规划。克雷塞特仍为私人持有，现有来源未确定股票市场上市、股票代码、母公司或公开财务披露。因此，其历史最好被理解为通过综合咨询服务和与其他财富管理业务的战略合并，形成并快速扩展一家私人拥有的多家族办公室。

• 2025

  报告规模达到约2350亿美元

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  参考资料将克雷塞特描述为管理约2350亿美元的管理和咨询资产。

• 2024

  收购CH Investment Partners

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  克雷塞特收购了总部位于达拉斯的CH Investment Partners，据报道在收购时管理约62亿美元的资产。

• 2022

  与Meristem Family Wealth合并

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  克雷塞特与Meristem Family Wealth合并，之后报告的管理资产超过270亿美元。

• 2021

  与Berman Capital Advisors合并

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  克雷塞特通过吸收Berman Capital Advisors完成了首次合并，据报道该公司管理约47亿美元的资产。

• 2020

  收购PagnatoKarp

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  克雷塞特收购了PagnatoKarp，据报道管理约23亿美元资产的咨询公司。

• 2017

  克雷塞特成立

  [1]Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org

  Eric Becker和Avy Stein创立了克雷塞特，作为一家家庭办公室和财富管理业务，最初专注于与其家族相关的资产。

一个综合的、以关系为导向的多家族办公室，为高净值客户提供投资管理、遗产、税务和更广泛的财务规划。

• 专业服务 · 2017

  多家族办公室服务

  克雷塞特为高净值个人和家庭提供协调建议。该服务将投资监督和更广泛的财务规划相结合，旨在为客户提供单一关系来管理复杂的私人财富需求。

• 财富管理 · 2017

  投资管理

  该公司为富裕客户管理公共和私人投资。其投资活动是更广泛咨询模式的一部分，而非作为独立的零售投资产品呈现。

• 财务规划 · 2017

  遗产和税务规划

  克雷塞特在投资组合和财务建议之外，还为客户提供遗产和税务规划支持。这些服务涉及家族财富的保全、转移和税务高效管理。

• 2024

  收购CH Investment Partners并购

  背景

  克雷塞特通过增加一家总部位于达拉斯的投资咨询公司继续其收购主导的增长。

  采取的行动

  克雷塞特收购了CH Investment Partners。

  后续影响

  此次收购通过增加一家据报道管理约62亿美元资产的业务，扩展了克雷塞特的咨询平台。

  Assets managed by acquired firm. $6.2 billion (At the date of the 2024 acquisition)

  来源

• 2022

  与Meristem Family Wealth合并并购

  背景

  克雷塞特寻求另一次合并以增加其在家族财富咨询领域的规模。

  采取的行动

  克雷塞特与Meristem Family Wealth合并。

  后续影响

  根据参考资料，合并后克雷塞特拥有超过270亿美元的管理资产。

  Managed assets. More than $27 billion (Following the 2022 merger)

  来源

• 2021

  与Berman Capital Advisors合并并购

  背景

  克雷塞特继续通过将其平台与成熟咨询业务合并来扩大规模。

  采取的行动

  克雷塞特在其首次合并中吸收了Berman Capital Advisors。

  后续影响

  此次合并增加了约47亿美元的管理资产，而据报道克雷塞特在2021年拥有约1100名客户。

  Assets managed by acquired firm. $4.7 billion (At the time of the 2021 merger)

  来源

• 2020

  收购PagnatoKarp并购

  背景

  克雷塞特寻求通过收购一家成熟的注册投资顾问公司来扩大其财富管理平台。

  采取的行动

  克雷塞特收购了PagnatoKarp，据报道管理约23亿美元的资产。

  后续影响

  该交易加速了克雷塞特从家庭办公室业务向更大规模多家族财富管理业务的转变。

  Assets managed by acquired firm. $2.3 billion (At the time of the 2020 acquisition)

  来源

1. 1Cresset (multi-family office)en.wikipedia.org
2. 2Cresset official websitecressetcapital.com