礼宾财富管理

礼宾财富管理是一家位于马萨诸塞州大波士顿地区的精品受托注册投资顾问（RIA）。公司由朱利安·B·莫里斯（Julian B. Morris，持CFP®、ChFC®、AIF®、AAMS®、CRPC®、CFS®、BFA®资格）于2010年创立，其理念是高收入人士应当拥有一位统筹一切事务的财务伙伴，而不仅仅是管理投资组合。公司以规划优先的服务关系，服务大波士顿地区的成功专业人士、企业主和家庭，并表示其作为受托人秉持独立与诚信行事，在投资管理之外统筹客户财务生活的各个方面。

礼宾财富管理是一家成立于2010年的精品受托注册投资顾问（RIA）。据公司介绍，其创立围绕一个理念：高收入人士应当拥有一位统筹一切事务的财务伙伴，而不仅仅是管理投资组合。公司由朱利安·B·莫里斯（Julian B. Morris，持CFP®、ChFC®、AIF®、AAMS®、CRPC®、CFS®、BFA®资格）创立，他在行业内已有十余年经验，因相信客户应当获得更好的服务而创办公司。公司服务大波士顿地区希望建立规划优先关系的成功专业人士、企业主和家庭，并称其客户通常处于30多岁、40多岁和50多岁，收入良好，拥有股权薪酬、复杂的税务情况、不断壮大的家庭，以及已超出“设定后不管”方式的财务生活。

精品受托RIA，为高收入专业人士、企业主和家庭提供规划优先、礼宾式服务关系。

• 综合财务规划

  涵盖财务状况、税务规划策略、风险管理、投资管理、退休规划以及遗产与企业审查。

• 生活规划服务

  包括退休支出规划、遗产规划与财富保全技巧、资本保全技巧，以及税务规划与审查。

1. 1Concierge Wealth Management | Fiduciary Advisor for High Earners | Greater Boston, MAconciergewm.com
2. 2About Concierge Wealth Management | Fiduciary RIA | Greater Boston, MAconciergewm.com
3. 3Life Planning Servicesconciergewm.com
4. 4Comprehensive Financial Planning | Concierge Wealth management | Boston, MAconciergewm.com
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