Clearwater Analytics

Clearwater Analytics是一家美国金融科技和软件即服务公司，专注于投资数据、会计、投资组合管理、分析和报告。其平台专为需要整合大型复杂投资组合、自动化运营流程并为投资、监管、风险和客户报告目的生成一致信息的机构投资者和金融组织而设计。公司服务于资产管理公司、保险公司、养老金和退休组织、企业、基金会、政府相关机构以及其他专业投资组织。 该公司由David Boren、Michael Boren和Douglas Bates于2004年创立。创始人此前曾创立Clearwater Advisors，一家机构固定收益投资顾问公司，他们在那里开发了自动化投资会计和相关分析工作的技术平台的基本概念。Clearwater Analytics随后开发了一种云交付模式，旨在集中来自多个托管人、资产类别、投资工具和操作系统的数据。Clearwater本身并不作为资产管理人，而是提供投资组织及其服务提供商使用的软件和数据基础设施。 其核心能力包括自动化投资会计、绩效衡量、合规监控、风险报告、投资组合数据管理和投资运营支持。这些能力旨在减少人工对账，提高数据一致性，并为用户提供持仓、交易、估值、风险敞口、绩效和相关会计信息的统一视图。该平台用于传统证券和更复杂的投资组合，产品扩展通过收购和技术集成得到支持。 Clearwater在爱达荷州博伊西建立了主要公司总部，并通过在伦敦、爱丁堡、纽约市和诺伊达的办事处和业务进行国际扩张。2013年12月，它宣布与Gardner Company合作，为更大的博伊西总部提供资金。由此产生的九层Clearwater大楼于2016年9月完工，使公司之前的办公容量增加了一倍以上。 公司于2021年9月通过首次公开募股进入公开市场，在纽约证券交易所上市。随后，它采取了以收购为主导的扩张战略。2022年，它同意收购法国数据管理和投资运营提供商JUMP Technology。2024年，它同意从Wilshire Advisors购买一组风险和绩效分析解决方案。2025年，它宣布收购Enfusion、Beacon和Bistro，扩大了其在投资管理、跨资产风险建模和投资组合可视化方面的能力。Enfusion交易于2025年4月完成。 通过将自动化会计与绩效、风险、合规和报告工具相结合，Clearwater将自己定位为机构投资数据的运营平台，而不是狭窄的点解决方案。其竞争优势基于云交付、集中数据处理、工作流自动化以及对多种投资功能的覆盖。公司还强调国际业务和不断扩大的产品范围，因为机构投资者寻求整合前台、中台和后台流程。2025年末宣布的拟议私有化交易将改变其所有权结构，尽管所提供的参考材料并未确定完成交割。

Clearwater Analytics由David Boren、Michael Boren和Douglas Bates于2004年创立。在创建这家科技公司之前，三位创始人创立了Clearwater Advisors，一家机构固定收益投资顾问公司。他们在投资管理方面的经验促使他们开发了一个以自动化投资会计和相关投资组合流程为中心的软件概念。 由此产生的公司为机构投资者建立了软件即服务模式。其产品整合投资数据并自动化与会计、绩效衡量、合规、风险报告和投资组合运营相关的流程。这种方法解决了管理分布在托管人、资产类别、投资工具和内部系统中的投资组合的运营困难。Clearwater的客户包括资产管理公司、保险公司和其他在多个市场运营的机构投资组织。 公司将其物理存在从爱达荷州博伊西扩展到国际和金融中心。2013年12月，Clearwater宣布与Gardner Company合作，帮助资助博伊西市中心一座更大的建筑。九层高的Clearwater大楼于2016年9月完工，使公司之前的办公面积增加了一倍以上，超过90,000平方英尺。公司后来在伦敦、爱丁堡、纽约市和诺伊达设有其他办事处。 Clearwater在2021年9月于纽约证券交易所进行首次公开募股，进入了公司发展的新阶段。作为一家上市公司，它通过内部开发和收购继续扩大其产品覆盖范围。2022年9月，Clearwater同意以7500万欧元收购JUMP Technology，一家专注于投资数据管理、前台、中台和后台流程以及报告的法國提供商。 2024年4月，Clearwater同意以4000万美元收购Wilshire Advisors的一组风险和绩效分析解决方案。这些资产包括固定收益分析、股票分析、绩效衡量以及支持会计和合规的分析。该交易将Clearwater的业务扩展到专业投资分析领域，并补充了其现有的报告和会计能力。 公司的收购计划在2025年加速。1月，Clearwater同意以15亿美元收购总部位于芝加哥的投资管理平台Enfusion；该交易于4月完成。3月，它宣布计划以约5.6亿美元收购Beacon。Beacon提供跨资产类别建模和风险分析。Clearwater还宣布计划以1.25亿美元收购Bistro，一个为Blackstone的信贷与保险业务开发的内部投资组合可视化平台。这些交易共同拓宽了Clearwater在投资管理、风险建模、可视化和机构工作流技术方面的能力。 2025年11月，私募股权公司Thoma Bravo在Permira和Warburg Pincus联合报价后提交了将Clearwater私有化的报价。Clearwater随后于12月同意与Permira和Warburg Pincus进行价值84亿美元的私有化交易。所提供的参考材料指出，欧盟委员会在2026年4月批准了该收购，认为在欧洲经济区不存在竞争问题。它没有另外确定最终交割状态或交易后的所有权结构，因此这些细节在此处未作说明。 因此，Clearwater的历史发展结合了专业投资运营的起源和向更广泛的机构投资技术平台的扩展。其核心主张仍然是通过基于云的软件实现投资数据、会计、绩效、合规和风险报告的自动化和集成。

• 2025

  Enfusion交易完成

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater完成了对投资管理平台Enfusion的15亿美元收购。

• 2025

  宣布收购Beacon和Bistro

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  公司宣布计划收购Beacon和Bistro，以扩展跨资产风险建模和投资组合可视化能力。

• 2025

  宣布私有化协议

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater同意与Permira和Warburg Pincus进行拟议的84亿美元私有化交易，此前Thoma Bravo表达了竞争兴趣。

• 2024

  同意收购Wilshire分析资产

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater同意以4000万美元收购Wilshire Advisors的一组风险、绩效、会计支持和合规支持分析解决方案。

• 2022

  同意收购JUMP Technology

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater同意以7500万欧元收购法国投资数据和报告技术提供商JUMP Technology。

• 2021

  首次公开募股

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater Analytics通过纽约证券交易所的首次公开募股上市。

• 2016

  新Clearwater大楼完工

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  公司九层高的博伊西大楼完工，办公容量扩大到超过90,000平方英尺。

• 2013

  宣布扩建博伊西总部

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  Clearwater宣布与Gardner Company合作，为博伊西市中心更大的总部提供资金。

• 2004

  公司成立

  [1]Clearwater Analyticsen.wikipedia.org

  David Boren、Michael Boren和Douglas Bates在通过他们在Clearwater Advisors的工作开发了业务概念后创立了Clearwater Analytics。

机构投资运营和分析平台，在基于云的环境中结合自动化会计、投资组合数据管理、绩效衡量、合规和风险报告。

• 投资运营软件

  投资会计平台

  Clearwater的投资会计能力自动化处理和组织投资交易、估值、持仓和会计数据。它旨在为机构投资者提供跨投资组合和托管人的一致会计视图，同时减少人工对账和运营工作。

• 投资组合管理软件

  投资组合管理和数据管理

  该平台整合来自多个来源的投资组合信息，并支持监控投资、组织证券和交易数据以及呈现机构投资组合统一视图的工作流程。其范围针对管理复杂、多资产投资运营的组织。

• 投资分析软件

  绩效和风险分析

  Clearwater提供绩效衡量和风险报告工具，用于评估投资组合和投资结果。通过其2024年的Wilshire交易和2025年的Beacon计划，公司扩展到固定收益、股票、跨资产建模和其他专业分析领域。

• 监管和管理报告软件

  合规和报告解决方案

  合规和报告能力帮助机构投资者为内部监督、监管流程、客户和其他利益相关者生成信息。这些工具与公司的会计、投资组合、绩效和风险数据工作流程集成。

• 投资管理软件 · 2025

  Enfusion平台

  Enfusion是总部位于芝加哥的投资管理技术平台，由Clearwater于2025年1月同意收购并于2025年4月完成。其加入拓宽了Clearwater对投资管理工作流程的覆盖。

• 风险建模和分析软件 · 2025

  Beacon分析

  Beacon提供跨资产类别建模和风险分析。Clearwater于2025年3月宣布同意收购该业务，作为其扩展风险投资分析产品的一部分。

• 投资组合可视化软件 · 2025

  Bistro

  Bistro是为Blackstone的信贷与保险业务开发的内部投资组合可视化平台。Clearwater于2025年3月宣布计划以1.25亿美元收购该平台。

• 2025

  收购Enfusion并购

  背景

  Clearwater追求更广泛的投资管理技术平台，并寻求增加Enfusion的能力。

  采取的行动

  它同意以15亿美元收购Enfusion；交易于2025年4月完成。

  后续影响

  完成的交易扩大了Clearwater的投资管理软件组合。

  Acquisition price. $1.5 billion agreed consideration (January-April 2025)

  来源

• 2025

  计划收购Beacon和Bistro并购

  背景

  Clearwater寻求加强跨资产风险建模和投资组合可视化，作为其扩展到更广泛机构投资平台的一部分。

  采取的行动

  公司宣布同意以约5.6亿美元收购Beacon，以1.25亿美元收购Bistro。

  后续影响

  这些公告拓宽了Clearwater声明的产品路线图，尽管所提供的材料并未提供两项交易的完整交割细节。

  Announced aggregate consideration. Approximately $685 million across the two announced transactions (March 2025)

  来源

• 2025

  拟议的私有化交易并购

  背景

  Clearwater在作为上市公司运营后吸引了竞争性的私募股权兴趣。

  采取的行动

  在Thoma Bravo提出报价以及Permira和Warburg Pincus早先联合报价之后，Clearwater同意由Permira和Warburg Pincus以84亿美元的交易进行私有化。

  后续影响

  所提供的参考资料指出，欧盟委员会在2026年4月批准了该收购，认为在欧洲经济区不存在竞争问题。它没有确定最终交割日期或最终所有权状态。

  Reported transaction value. $8.4 billion reported transaction value (December 2025; regulatory decision referenced for April 2026)

  来源

• 2024

  购买Wilshire分析解决方案并购

  背景

  Clearwater旨在将其投资分析产品扩展到核心会计和报告之外。

  采取的行动

  公司同意以4000万美元购买Wilshire Advisors的部分风险和绩效分析解决方案。

  后续影响

  收购范围包括固定收益分析、股票分析、绩效衡量以及会计和合规支持分析。

  Acquisition price. $40 million agreed consideration (April 2024)

  来源

• 2022

  收购JUMP Technology并购

  背景

  Clearwater寻求增强其在投资数据管理、投资运营和报告方面的能力。

  采取的行动

  它同意以7500万欧元收购法国公司JUMP Technology。

  后续影响

  该交易旨在拓宽Clearwater的前台、中台和后台技术覆盖。

  Acquisition price. €75 million agreed consideration (September 2022)

  来源

• 2021

  过渡到上市公司所有权战略

  背景

  Clearwater作为一家为机构投资组织服务的私有云软件提供商发展起来，并寻求进入公开资本市场的机会。

  采取的行动

  公司完成了首次公开募股，并在纽约证券交易所上市。

  后续影响

  上市使Clearwater成为一家上市公司，并开启了收购活动扩大的时期。

  来源

1. 1Clearwater Analyticsen.wikipedia.org