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CAPTRUST

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CAPTRUST是一家美国独立投资咨询与受托服务公司，为退休计划、机构投资者和私人财富客户提供服务。

最近更新 2026年8月25日

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概览

CAPTRUST，正式名称为CAPTRUST Financial Advisors，是一家总部位于北卡罗来纳州罗利的美国独立投资咨询与受托服务公司。该公司为退休计划发起人、机构投资者、基金会、捐赠基金和私人财富客户提供咨询服务。其业务包括投资咨询、外包首席投资官服务、退休计划咨询、受托支持、风险管理、财务规划和财富管理。 据公司维基百科资料，该公司由菲尔丁·米勒于1997年创立，初始资产约4亿美元。CAPTRUST并未将自己定位为产品制造商或传统经纪商，而是强调建议、治理、受托责任和与客户利益的一致性。其商业模式围绕帮助组织和个人选择和监控投资策略、管理计划风险、改善退休结果以及协调更广泛的财务决策。 CAPTRUST宣称文化中的一个独特元素是公司成立之初引入的“无高尔夫球规则”。该规则禁止顾问接受客户或投资提供方的礼物，包括高尔夫球等象征性礼物。该政策旨在强化公司的受托立场，减少咨询关系中的利益冲突。 CAPTRUST还在2002年开发了广泛的员工股权模式。该安排赋予更广泛的员工所有权利益，反映了公司认为员工参与可以支持长期管理、留任和共同责任的观点。其内部的“一砖一瓦”理念同样将增长视为客户、同事和持久关系的累积结果，而非仅仅通过短期规模扩张。 公司通过有机发展和咨询能力的扩展实现了增长。它被描述为美国最大的外包首席投资官服务提供商之一，通过数千个计划为退休计划参与者提供服务。参考资料报告约有500万计划参与者、3000个退休计划以及2090亿美元的外包管理资产；这些数字与维基百科参考相关，应在相关报告背景下阅读，而非永久总数。同一资料称，截至2025年6月，CAPTRUST报告总客户资产约1万亿美元，员工约1900人。 CAPTRUST仍然是一家活跃的、私人持有的专业服务品牌，主要专注于美国市场。其竞争身份基于独立性、受托纪律、机构投资专长、退休计划咨询以及为富裕个人和家庭提供的综合建议。公司还获得了工作场所和行业认可，包括《三角商业杂志》的工作场所排名以及参考资料中引用的投资咨询和注册投资顾问排名。

沿革

CAPTRUST Financial Advisors于1997年在美国成立，菲尔丁·米勒被认定为创始合伙人。从一开始，该公司就将自己定位为独立顾问，而非银行旗下的经纪商、资产管理公司或投资产品制造商。其核心主张是为那些投资决策需要治理、监控和冲突意识判断的组织和个人提供建议和受托支持。 与CAPTRUST相关的最早文化政策之一是“无高尔夫球规则”。根据该政策，顾问不得接受客户、供应商或其他方的礼物，即使是价值极低的礼物。该规则旨在保护建议的独立性，并使公司的受托义务在日常行为中可见。它成为CAPTRUST更广泛强调将客户利益置于商业激励之上的象征性表达。 2002年，CAPTRUST引入了广泛的股权模式，将所有权参与扩展到更广泛的员工群体。该举措与公司的信念相关，即拥有所有权的员工更有可能以长期管理者的身份思考和行动。这一结构也支持了公司的“一砖一瓦”理念，该理念将增长描述为持续客户关系、员工贡献和渐进式机构发展的产物。 在随后的几年中，CAPTRUST扩展了其服务范围。退休计划咨询成为主要活动领域，涵盖计划治理、投资选择和监控、受托流程、参与者结果和风险管理。该公司还为机构和其他组织建立了外包首席投资官业务，这些组织将部分或全部投资办公室职责委托给外部顾问。除了机构和退休工作外，CAPTRUST还为个人、家庭和企业主开发了私人财富和财务规划能力。 该公司在保持以美国为中心的咨询身份的同时扩大了规模。现有参考资料将CAPTRUST描述为通过约3000个退休计划服务约500万参与者，并管理约2090亿美元的外包管理资产。它还报告截至2025年6月总客户资产约1万亿美元，员工约1900人。这些是特定时间的数字，可能包含不同的资产定义；不应将它们视为可互换的管理资产衡量标准。 CAPTRUST后来的形象不仅由增长塑造，还由外部认可塑造。它被列入《三角商业杂志》2024年罗利-达勒姆地区“最佳工作场所”名单。《财务顾问》杂志将其列为2025年RIA排名中10亿美元及以上类别公司的第一名，Crisil Coalition Greenwich将其列入2025年最佳投资顾问。这些认可强化了该公司作为大型投资咨询平台和以员工为中心的专业服务组织的双重定位。 如今，CAPTRUST作为一家活跃的、私人持有的美国咨询公司运营。其主要工作领域仍然是退休计划咨询、机构投资建议、外包投资办公室服务、受托支持、风险管理、财富管理和财务规划。该品牌的历史连续性通过其独立性、员工所有制模式、无礼物政策和长期关系导向得以体现。

  • 2025

    获得投资咨询和咨询认可

    [1]

    该公司在《财务顾问》10亿美元及以上RIA类别中排名第一，并被列入Crisil Coalition Greenwich的最佳投资顾问名单。

  • 2025

    报告扩大客户资产规模

    [1]

    截至2025年6月，参考资料报告总客户资产约1万亿美元，员工约1900人。

  • 2024

    被评为三角地区最佳工作场所

    [1]

    CAPTRUST被列入《三角商业杂志》罗利-达勒姆地区“最佳工作场所”名单。

  • 2002

    引入广泛的员工股权模式

    [1]

    CAPTRUST引入了员工所有制模式，旨在赋予更广泛的同事股权。

  • 1997

    CAPTRUST成立

    [1]

    CAPTRUST Financial Advisors在美国成立，菲尔丁·米勒为创始合伙人，初始资产约4亿美元。

产品与定位

一家独立的、以受托人为导向的投资咨询公司，强调冲突管理、机构级投资咨询、退休计划专业知识和综合财富规划。

  • 退休咨询

    退休计划咨询

    CAPTRUST为雇主和计划发起人提供退休计划设计、投资菜单、受托治理、提供商监督、参与者结果以及相关风险管理问题的建议。该服务旨在帮助发起人履行其治理责任，同时提高工作场所退休计划的有效性和可用性。

  • 机构投资管理

    外包首席投资官服务

    该公司的外包投资办公室服务为机构提供外部投资专业知识，职责可能包括资产配置、经理研究、投资组合构建、实施、监控和投资治理。它面向希望将部分或全部内部投资办公室职能外包的组织。

  • 投资咨询

    机构投资咨询

    CAPTRUST为基金会、捐赠基金和其他组织等机构客户提供投资建议和治理支持。工作可能包括政策制定、经理评估、投资组合审查、绩效分析、风险评估以及协助实现长期投资目标。

  • 财富咨询

    私人财富管理和财务规划

    对于个人和家庭，CAPTRUST将投资建议与更广泛的财务规划和财富管理服务相结合。该业务涉及投资组合策略和监控，以及财富保值、退休、现金流和家庭目标相关的长期财务决策。

  • 受托咨询

    受托和风险管理支持

    CAPTRUST为客户提供受托流程和投资相关风险管理支持。这项工作与公司作为独立顾问的定位一致，其角色包括记录决策、监控提供商和投资、识别潜在冲突以及帮助客户保持纪律性监督。

品牌决策

  • 2002

    扩大员工所有权战略

    背景

    CAPTRUST将长期增长和客户服务与员工问责和参与公司成功联系起来。

    采取的行动

    它引入了广泛的股权模式，赋予更广泛的员工所有权。

    后续影响

    该模式成为公司宣称的所有权文化及其更广泛的“一砖一瓦”方法的一部分。

    来源

  • 1997

    采用无礼物受托政策战略

    背景

    成立之初，CAPTRUST试图通过独立性和对避免利益冲突的可见承诺来区分其咨询模式。

    采取的行动

    公司引入了“无高尔夫球规则”，禁止顾问接受相关交易对手的任何礼物。

    后续影响

    该政策成为CAPTRUST受托文化和客户利益导向的反复表达。

    来源

近期事件

  • 尚未确定

    Captrust 收购 Pacific Sage Partners[2]

    报道日期：

    Captrust 收购了位于华盛顿州埃德蒙兹、管理约 11 亿美元客户资产并拥有八人团队的注册投资顾问公司 Pacific Sage Partners。

  • 尚未确定

    Captrust收购Crescent Capital Consulting[3]

    报道日期：

    Captrust Financial Advisors宣布近期收购Crescent Capital Consulting。Crescent的领导层及其他16名同事将加入Captrust，此交易增加了15亿美元资产。

  • 宣布Ellwood Associates出售给CAPTRUST[4]

    报道日期：

    PCE Investment Bankers宣布Ellwood Associates出售给CAPTRUST Financial Advisors；公告未称交易已完成。

  • CAPTRUST 推出 Direct Fiduciary 退休计划解决方案[5]

    报道日期：

    CAPTRUST 宣布推出面向小型企业的退休计划解决方案 Direct Fiduciary，该方案与 T. Rowe Price 和 National Benefit Services 合作开发。CAPTRUST 提供投资管理与建议；National Benefit Services 负责管理服务，T. Rowe Price 担任记录管理方。

  • Captrust 收购 Genovese Burford & Brothers[6]

    报道日期：

    Captrust 收购了位于萨克拉门托的 Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management。该公司是一家资产咨询规模为 31.3 亿美元的注册投资顾问机构。此次收购扩大了 Captrust 在北加州的业务布局。

  • 尚未确定

    Captrust收购PWA Wealth Management[7]

    报道日期：

    Captrust Financial Advisors收购了匹兹堡的注册投资顾问公司PWA Wealth Management；该公司提供的顾问服务涉及逾8亿美元资产。

  • Captrust完成对Portfolio Evaluations的收购[8]

    报道日期：

    Captrust完成对Portfolio Evaluations Inc.（PEI）的收购，增加了超过1070亿美元的顾问资产和数百名客户。交易于2021年末完成；作为交易的一部分，PEI将采用Captrust品牌。

  • Captrust收购Plante Moran的退休计划咨询业务[9]

    报道日期：

    Captrust Financial Advisors收购了Plante Moran Financial Advisors的退休计划咨询业务，该业务管理资产达62.7亿美元。该团队为约200家机构客户和240个退休计划提供咨询。

  • Captrust 收购 Welch Hornsby[10]

    Captrust Financial Advisors 收购了位于阿拉巴马州的咨询公司 Welch Hornsby。Welch Hornsby 将采用 Captrust 的名称和品牌形象。

  • Captrust收购Fountain Financial Associates[11]

    报道日期：

    Captrust收购了位于北卡罗来纳州威尔明顿、管理着6.54亿美元资产的注册投资顾问公司Fountain Financial Associates。Fountain Financial的10人团队加入Captrust的财富管理业务。

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来源12 个来源

  1. 1Captrusten.wikipedia.org
  2. 2Captrust 收购 Pacific Sage Partnerswealthmanagement.com
  3. 3Captrust收购Crescent Capital Consultingbizneworleans.com
  4. 4宣布Ellwood Associates出售给CAPTRUSTprweb.com
  5. 5CAPTRUST 推出 Direct Fiduciary 退休计划解决方案prnewswire.com
  6. 6Captrust 收购 Genovese Burford & Brotherswealthmanagement.com
  7. 7Captrust收购PWA Wealth Managementinvestmentnews.com
  8. 8Captrust完成对Portfolio Evaluations的收购wealthmanagement.com
  9. 9Captrust收购Plante Moran的退休计划咨询业务investmentnews.com
  10. 10Captrust 收购 Welch Hornsbyopalesque.com
  11. 11Captrust收购Fountain Financial Associatesinvestmentnews.com
  12. 12CAPTRUST宣布收购Fountain Financial Associatesplanadviser.com

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