加拿大证券协会
加拿大证券牌照教育、专业认证、考试、继续教育及为金融服务专业人士提供定制培训的提供商。
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概览
加拿大证券协会，通常称为CSI，是一家为金融服务行业人士和机构提供服务的加拿大专业教育组织。其主要活动是开发和提供牌照课程、考试、继续教育项目、专业证书、专业称号以及定制化的员工培训。虽然其历史重点是加拿大证券行业，但其产品组合也涵盖银行、投资交易、财富管理、保险、信托管理、财务规划、合规、衍生品、固定收益、股票及相关咨询学科。 CSI成立于1970年，由加拿大金融自律组织在1964年推出加拿大证券课程后建立。该组织旨在为希望进入或提升加拿大投资行业的人提供结构化的教育和评估。随着时间的推移，其角色扩展到证券牌照之外，包括为银行、共同基金经销商、信托公司、大学、保险公司和其他金融机构提供专业发展。2002年，它注册为营利性组织，名称为CSI Global Education Inc.；随后加拿大证券协会的名称重新被广泛使用。 该协会的项目通过在线和远程学习形式以及课堂教学提供。一些课程也通过加拿大学院提供，包括范莎学院和百年理工学院。CSI表示，其教育和测试支持加拿大的监管和注册要求，包括与加拿大投资行业监管组织和加拿大证券管理人相关的要求。其资格和课程完成情况也可能与多个司法管辖区的国际专业或监管途径相关，但认可程度取决于特定的监管机构、雇主或称号框架。 其最知名的产品包括加拿大证券课程、个人理财规划师称号、特许投资经理称号、注册国际财富经理称号、加拿大证券协会会员荣誉以及MTI——遗产与信托专业人士称号。CSI还提供专业证书，涵盖退休策略、投资交易合规、金融服务建议、遗产和信托策略、衍生品、小企业咨询、高级投资建议、交易和销售、共同基金建议以及个人银行等领域。该组织报告称拥有全球考试中心网络，并与海外组织合作提供金融能力教育。 在2000年代和2010年代，CSI成为一系列更大所有权结构的一部分。Onex于2006年收购了它，穆迪于2010年收购了它，该组织后来成为Fitch Learning的一部分。在Fitch Learning旗下，CSI继续专注于加拿大的专业教育和认证，同时保留国际活动。其运营模式将受监管或行业认可的考试与教育、数字学习、专业称号和企业培训相结合。该组织总部位于多伦多和蒙特利尔，继续为加拿大金融专业人士以及选定的国际客户和合作伙伴提供服务。
沿革
加拿大证券协会的教育根源可追溯到1964年，当时首次提供加拿大证券课程。该课程在加拿大金融市场发展更正式的专业和监管要求时，为进入证券行业知识提供了结构化途径。1970年，加拿大金融自律组织成立了加拿大证券协会，以组织和扩展此类教育。 在其最初几十年中，CSI主要与证券牌照和投资行业教育相关。随着加拿大金融机构需要银行、共同基金、保险、信托管理、合规、财务规划和投资组合管理方面的培训，其活动逐渐扩大。1976年，该协会引入了加拿大证券协会会员荣誉和会员信托协会称号，后来称为MTI——遗产与信托专业人士。这些证书将CSI的角色从入门级牌照扩展到高级专业认可。 1990年代标志着传统证券行业以外的重大扩展。CSI开发了财务规划和投资组合管理方面的称号，并开始为银行、共同基金经销商、大学和其他组织提供服务。1999年，它推出了一系列基于互联网的课程，这是后来成为其核心交付策略的在线和远程学习模式的早期步骤。2000年，CSI为金融衍生品专业人士推出了专业称号，在参考资料中被描述为国际上首个此类称号。2001年，它成为加拿大少数获准提供人寿保险牌照教育的教育提供商之一。 该组织于2002年注册为营利性实体，并采用公司名称CSI Global Education Inc.。它继续被广泛认同为加拿大证券协会，到2012年，它已恢复使用该名称作为其公共身份。公司转型支持了进一步的产品开发和收购。2006年1月，Onex公司收购了CSI。2007年，CSI收购了加拿大银行家协会，增加了更广泛的银行教育，使该组织能够将其课程扩展到牌照、合规、投资、财富管理、保险、信托和管理研究。 CSI还发展了国际维度。从2005年开始，它与中国证券业协会合作开展教育项目，将中国金融服务专业人士带到多伦多进行基础和高级培训。该组织于2009年在上海开设了办事处，并报告称在2005年至2010年间培训了超过1000名中国金融专业人士。其更广泛的国际合作伙伴关系遍及欧洲、中东、中美洲和加勒比地区，而一些CSI证书和课程获得了外国监管机构、专业协会和金融组织的认可或学分。该协会还报告在加拿大以外运营考试中心。 2010年，穆迪以约1.55亿加元收购了CSI，CSI成为穆迪分析公司培训和认证活动的一部分。2011年，它将其部分目录重组为课程组合，旨在引导学习者获得特定称号。那一年，加拿大投资经理称号更名为特许投资经理，即CIM，其既定目标是提高该称号在加拿大以外的可携带性。 一个重要的认证里程碑发生在2012年6月28日，当时CSI及其个人理财规划师项目通过ANSI获得了ISO 17024认证。ISO 17024涉及对个人进行认证的组织的要求，因此该认证将CSI的认证框架与教育和考试交付区分开来。PFP称号被定位为国家认可的个人理财规划证书，受相关省份或专业框架的认可规则约束。 CSI与行业和专业组织的关系一直是其模式的重要组成部分。其课程与加拿大证券和共同基金机构的注册或教育要求相关，并与参与投资者教育、财务规划、技术分析、风险管理、信托和遗产实践以及抵押贷款的组织保持关系。该协会目前的身份与拥有CSI的Fitch Learning相关。它继续提供加拿大牌照教育、高级证书、继续教育、在线和课堂学习、考试以及为加拿大和选定国际市场的金融服务雇主提供的定制项目。
- 2012
获得ISO 17024认证
[1]CSI和PFP项目通过ANSI获得了ISO 17024认证。
- 2011
CIM称号更名
[1]加拿大投资经理称号更名为特许投资经理，以提高国际可携带性。
- 2010
被穆迪收购
[1]穆迪以约1.55亿加元收购了CSI，并将其纳入穆迪分析公司的培训和认证业务。
- 2009
开设上海办事处
[1]CSI在中国开设了第一个办事处，作为其国际金融教育活动的一部分。
- 2007
收购加拿大银行家协会
[1]此次收购扩大了CSI在银行、合规、财富管理、保险、信托和管理教育方面的能力。
- 2006
被Onex收购
[1]Onex公司收购了CSI。
- 2002
公司名称更改为CSI Global Education
[1]该组织以CSI Global Education Inc.的名义注册为营利性实体。
- 1999
推出基于互联网的课程
[1]CSI通过其网站推出在线课程，将访问范围扩展到课堂交付之外。
- 1993
扩展到规划和投资组合管理
[1]CSI开发了新的财务规划和投资组合管理称号，并扩大了其机构受众。
- 1976
引入高级信托和会员称号
[1]CSI引入了FCSI会员称号和MTI信托专业称号。
产品与定位
面向加拿大和国际金融服务专业人士的受监管行业教育和认证提供商，结合牌照准备、考试、专业资格、继续教育和机构培训。
牌照教育 · 1964
加拿大证券课程
CSI的基础证券行业课程提供加拿大金融市场、投资产品、监管和专业实践的广泛指导。它适用于准备从事金融服务职业的人士，以及寻求员工共同知识基础的公司。根据适用的注册途径，成功完成可能支持加拿大行业和监管组织认可的牌照或教育要求。
专业称号
个人理财规划师
PFP称号专为提供全面个人财务建议的专业人士设计，特别是在银行、金融机构和咨询组织内。其课程涵盖家庭财务规划的多个维度。CSI和PFP项目于2012年通过ANSI获得了ISO 17024认证；该称号的认可和使用仍受适用的省级和专业要求约束。
投资管理称号 · 2011
特许投资经理
CIM称号适用于在加拿大提供全权委托投资组合管理服务的投资专业人士。它代表投资管理方面的高级教育，并与加拿大特定注册类别的监管要求相关。该称号于2011年从加拿大投资经理更名，以提高其在国际上的可携带性。
财富管理称号
注册国际财富经理
CIWM专为咨询富裕客户的投资顾问、财务顾问、规划师和保险专家设计。该项目针对在证券公司、银行、财务规划组织和相关财富管理环境中工作的专业人士。
荣誉和专业称号 · 1976
加拿大证券协会会员
FCSI是CSI的最高会员和专业荣誉。它认可满足协会要求的有经验的金融服务专业人士，也可能授予有限数量的荣誉会员。该称号被定位为资深、成就和持续专业地位的标志。
信托和遗产称号 · 1976
MTI——遗产与信托专业人士
MTI称号服务于遗产和信托工作的高级从业者，包括信托公司、律师事务所、会计师事务所和财富管理组织的专业人士。相关角色可能包括信托官员、遗产规划师、税务官员和信托管理员。
专业证书
专业证书
CSI提供专业证书，涵盖退休策略、投资交易合规、金融服务建议、遗产和信托策略、衍生品市场策略、小企业咨询、高级投资建议、固定收益交易和销售、股票交易和销售、高级共同基金建议以及个人银行。有些作为独立资格，而其他可以为更广泛的称号提供准备或临时进展。
营销活动
- 2005中加金融教育计划
Canada · China
CSI开始与中国证券业协会合作开展教育项目，为中国金融服务专业人士提供从基础到高级科目的培训。
结果. 该计划支持了CSI的国际扩张，后来包括上海办事处，并在2005年至2010年间培训了超过1000名中国金融专业人士。
品牌决策
2012
CSI和PFP的ISO认证其他背景
专业称号除了教育内容外，还需要可信的治理和评估标准。
采取的行动
CSI及其PFP称号通过ANSI获得了ISO 17024认证。
后续影响
该认证通过认可符合国际人员认证机构标准，加强了CSI和PFP的正式认证地位。
2011
2011
2010
穆迪收购并购背景
CSI已开发了相当规模的专业教育、认证和国际培训活动组合。
采取的行动
穆迪以约1.55亿加元收购了CSI，并将其整合到穆迪分析公司的培训和认证活动中。
后续影响
CSI作为穆迪分析的一部分运营，后来与Fitch Learning相关联。
Acquisition price. C$155 million (2010)
2007
收购加拿大银行家协会并购背景
CSI寻求将其课程扩展到证券牌照之外，进入银行和相关金融服务学科。
采取的行动
CSI收购了加拿大银行家协会。
后续影响
CSI扩展了其在银行、投资、财富管理、保险、信托、合规和管理研究方面的产品。
2006
来源2 个来源
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