剑桥联合公司

剑桥联合公司是一家总部位于美国的私人控股投资公司，为机构投资者提供咨询，并在某些情况下全权管理其投资组合。其客户包括大学和学院捐赠基金、慈善基金会、养老金计划、企业、政府实体、富裕个人和家族。该公司的业务涵盖投资咨询、投资组合构建、管理人研究、资产配置建议、业绩衡量和外包投资管理。 该公司由哈佛学院室友亨特·刘易斯和詹姆斯·贝利于1973年创立。最初专注于捐赠基金和基金会的投资研究，包括研究投资管理人并为机构提供信息和分析以支持长期投资组合决策。随着时间的推移，剑桥联合公司将其服务扩展为更全面的投资咨询模式。其咨询工作包括帮助客户确定投资目标、制定资产配置政策、设计投资管理结构、设定指导方针、选择和评估外部管理人以及监控结果。 该公司业务的一个重要发展是从主要推荐和评估投资管理人扩展到直接为客户管理资产。截至2018年年中，剑桥联合公司报告其顾问资产约为3890亿美元，其中约300亿美元为全权管理。全权管理数字较前一年大幅增加，反映了公司对外包投资组合解决方案的更大重视。其服务涵盖传统和非传统资产类别，并得到投资研究、分析工具和业绩监控能力的支持。 根据引用的参考资料，剑桥联合公司曾为美国红十字会、路易斯安那大学拉斐特基金会和刘易斯与克拉克学院捐赠基金等机构提供服务。其研究也被《华尔街日报》、彭博社和路透社等金融和商业媒体使用。该公司的机构定位使其区别于大众市场财富管理公司：其主要主张是为具有复杂治理要求和多元化投资组合的组织提供长期、研究主导的建议和实施。 领导层包括桑德拉·A·尤里，她担任董事长兼首席执行官16年，以及大卫·德鲁利，他在领导公司全球投资职能后于2016年成为首席执行官。2017年，公司在选定的投资人员、业绩报告和数据收集领域裁减了约3%的员工，同时更加重视投资组合管理业务。2022年2月，据报道该公司承诺在波士顿温思罗普中心大厦租赁约11.5万平方英尺，用于当年晚些时候的新总部。剑桥联合公司仍为私人控股，公开可用的参考资料未确定其股票上市或母公司。

剑桥联合公司由亨特·刘易斯和詹姆斯·贝利于1973年创立，他们曾是哈佛学院的室友。该公司最初为捐赠基金和基金会提供投资研究服务。因此，其早期定位是面向需要独立分析投资市场和管理人的组织，而非传统的零售经纪或公开交易的资产管理产品。 随着客户群的发展，剑桥联合公司从研究扩展到投资咨询。该公司帮助机构投资者明确投资目标、确定资产配置政策、建立投资管理结构和指导方针、识别外部管理人、评估管理人业绩并衡量投资组合结果。这种模式特别适合捐赠基金、基金会和养老金计划，这些机构的投资计划通常需要长期治理、多元化和对投资管理人的专业访问。 公司随后增加了更广泛的投资组合管理能力。除了提供咨询外，它开始以全权委托方式管理资产并提供外包投资组合解决方案。截至2018年年中，据报道该公司顾问资产约为3890亿美元，其中约300亿美元为客户全权管理。全权管理的增长代表了从以建议为中心的业务向建议与实施相结合的战略转变。 剑桥联合公司的机构客户示例包括美国红十字会的养老金和捐赠基金、路易斯安那大学拉斐特基金会和刘易斯与克拉克学院的捐赠基金。其研究也被《华尔街日报》、彭博社和路透社等主要金融和商业媒体使用。这些关系说明了该公司作为投资顾问和研究及分析信息生产者的角色。 2016年，大卫·德鲁利在领导全球投资后成为首席执行官，领导层发生变化。他接替了担任董事长兼首席执行官16年的桑德拉·A·尤里。2017年，据报道剑桥联合公司在投资人员、业绩报告和数据收集职能方面裁减了约3%的员工，同时更专注于投资组合管理。 2022年2月，据报道该公司在波士顿温思罗普中心大厦获得了约11.5万平方英尺的空间，用于当年晚些时候的新总部。剑桥联合公司为私人控股。可用的参考资料未确定母公司、公开上市、股票代码、创始人控制的股权结构或确认的官方网站URL。其持续的业务身份是一家以研究为主导的投资咨询和外包投资组合管理公司，为机构和私人客户提供服务。

• 2022

  宣布新波士顿总部

  [1]Cambridge Associatesen.wikipedia.org

  据报道，剑桥联合公司在波士顿温思罗普中心大厦租赁了约11.5万平方英尺，用于当年晚些时候的总部搬迁。

• 2018

  报告的顾问资产达到约3890亿美元

  [1]Cambridge Associatesen.wikipedia.org

  2018年年中的参考资料描述了约3890亿美元的顾问资产，其中约300亿美元为全权管理。

• 2017

  更加重视投资组合管理

  [1]Cambridge Associatesen.wikipedia.org

  公司裁减了约3%的选定员工，同时更专注于投资组合管理业务。

• 2016

  大卫·德鲁利成为首席执行官

  [1]Cambridge Associatesen.wikipedia.org

  大卫·德鲁利在担任全球投资主管后接替桑德拉·A·尤里成为首席执行官。

• 1973

  剑桥联合公司成立

  [1]Cambridge Associatesen.wikipedia.org

  亨特·刘易斯和詹姆斯·贝利在哈佛学院相识后创立了该公司。最初业务专注于捐赠基金和基金会的投资研究。

一家以研究为导向的机构投资顾问，为捐赠基金、基金会、养老金、企业、政府实体和私人客户提供长期投资组合咨询、管理人研究和外包投资管理能力。

• 咨询服务

  投资咨询

  剑桥联合公司为机构和私人客户提供投资目标、资产配置、治理、投资政策设计、投资组合结构、投资指导方针以及投资管理人的选择和评估方面的建议。该服务专为具有多元化投资组合和长期义务的客户设计。

• 全权委托投资管理

  外包投资组合解决方案

  该公司在传统咨询之外还提供投资组合管理能力。在这些安排下，剑桥联合公司可以全权委托方式管理资产，并为将部分或全部投资管理职责外包的客户实施投资组合策略。

• 研究服务

  投资研究和管理人研究

  研究服务涵盖投资机会、资产类别、外部管理人和投资组合构建考虑因素。该公司的研究已被机构客户使用，并被金融和商业媒体引用为来源。

• 投资组合分析

  业绩监控和分析工具

  剑桥联合公司提供业绩监控服务和相关分析工具，帮助客户评估投资结果、比较管理人，并根据目标和指导方针监督投资组合的实施。

• 2022

  承诺在温思罗普中心设立新总部其他

  背景

  剑桥联合公司宣布计划在波士顿设立更大或新位置的总部，作为其工作场所和房地产规划的一部分。

  采取的行动

  据报道，该公司在温思罗普中心大厦租赁了约11.5万平方英尺，用于当年晚些时候的总部。

  后续影响

  参考资料未提供有关搬迁完成、成本或长期运营影响的进一步细节。

  来源

• 2017

  将资源重新分配至投资组合管理战略

  背景

  该公司正在超越传统的投资管理人建议和研究重点，转向以全权委托方式为客户管理投资组合。

  采取的行动

  据报道，剑桥联合公司在投资人员、业绩报告和数据收集领域裁减了约3%的员工，同时更加重视投资组合管理业务。

  后续影响

  这一变化反映了公司向外包投资组合解决方案和直接实施投资策略的更广泛战略转变。

  来源

1. 1Cambridge Associatesen.wikipedia.org