卡拉莫斯投资

卡拉莫斯投资是一家多元化的投资管理公司，总部位于芝加哥大都会区，主要基地位于伊利诺伊州内珀维尔，并在纽约、旧金山、密尔沃基和迈阿密地区设有办事处。公司服务广泛的客户群，包括企业、养老基金、捐赠基金、基金会、个人投资者、财务顾问和投资顾问。 该业务起源于20世纪70年代的一家精品投资管理公司。其早期身份与可转换证券密切相关，这是一种兼具债券和股票特征的投资类别。卡拉莫斯开发了旨在寻求超额回报同时管理下行风险和其他投资组合风险的投资方法。公司的投资理念受到现代可转换债券和期权市场发展的影响，这些市场为构建敞口和控制风险提供了更多工具。 一个显著的早期产品里程碑出现在1990年，当时卡拉莫斯推出了其市场中性收益基金。该基金被定位为早期的流动性另类投资工具，通过更易获得的投资基金形式，使个人投资者能够获得与对冲基金策略相关的技术。这有助于表达公司更广泛的风险管理和另类投资方向，而非仅仅依赖传统的多头股票或债券投资组合。 随着时间的推移，卡拉莫斯扩展了其最初的可转换证券焦点。其产品组合逐渐包括主动增长股票、风险管理策略、可持续股票、固定收益和另类投资。这些策略通过独立管理账户、共同基金、封闭式基金、私募基金、交易所交易基金和UCITS基金进行分销。这种范围使公司能够在机构、中介和个人投资者渠道中运作，尽管产品的具体可用性取决于司法管辖区和客户资格。 公司在2010年代中期进行了继任规划。2016年，John S. Koudounis加入担任总裁兼首席执行官，而创始人John Calamos成为董事长兼首席投资官。在Koudounis的领导下，卡拉莫斯进行了战略性收购，旨在拓宽公司的投资能力，包括全球多空股票、小盘股和环境、社会及治理（ESG）导向的投资。这些扩展补充了公司既有的可转换证券和风险管理专长。 卡拉莫斯仍然是一家活跃的投资管理公司，拥有多策略平台。其公众形象更多由一系列通过多种工具和分销关系提供的投资能力所定义，而非单一面向消费者的产品。公司的定位强调专业化的主动管理、投资组合多元化以及在多变市场环境中采用风险意识策略。

卡拉莫斯投资始于20世纪70年代的一家精品投资管理公司。公司早期工作集中于可转换证券，这是一个将债券类收入和下行特征与股票市场参与相结合的投资领域。创始人John Calamos认为，新兴的现代可转换债券市场与期权市场之间的相互作用，为构建比传统方法更注重风险控制和回报目标的投资组合提供了机会。 1990年，公司通过推出市场中性收益基金，将这一方向扩展到零售和流动性另类投资市场。该基金被描述为早期的流动性另类投资产品之一，旨在通过个人投资者可获得的投资基金结构，提供与对冲基金相关的方法。该产品成为卡拉莫斯关注另类回报来源和风险管理的重要体现。 在随后的几十年里，卡拉莫斯发展成为一个多元化的投资管理平台。其能力从可转换策略扩展到主动增长股票、风险管理投资组合、可持续股票、固定收益和另类投资。公司通过一系列结构提供这些策略，包括独立管理账户、共同基金、封闭式基金、私募基金、交易所交易基金和UCITS基金。这种分销模式使卡拉莫斯能够服务机构投资者、企业、养老金计划、捐赠基金、基金会、个人以及为他们提供服务的顾问和咨询师。 2016年发生了一次重大的组织转型。作为继任规划的一部分，John S. Koudounis成为总裁兼首席执行官，而John Calamos则担任董事长兼首席投资官。这一转型保留了创始人在投资领导中的参与，同时将日常执行领导权交给Koudounis。 在Koudounis到来后，卡拉莫斯进行了一系列战略性资产管理公司收购。可用的参考材料未指明被收购的公司或交易日期，但表明这些交易拓宽了卡拉莫斯的能力，包括全球多空股票、小盘股和ESG投资。这些新增内容使业务超越了其历史性的可转换和风险管理基础。 公司总部位于伊利诺伊州内珀维尔，并在纽约、旧金山、密尔沃基和迈阿密地区设有办事处。在内珀维尔雇佣了300多名员工，此外还有位于美国其他地区的销售、客户服务和关联财富管理专业人员。因此，卡拉莫斯目前的身份是一家多策略投资管理公司，结合了长期的可转换投资传统和更广泛的股票、固定收益、可持续和另类产品平台。

• 2016

  继任和领导层过渡

  [1]Calamos Investmentsen.wikipedia.org

  作为继任规划的一部分，John S. Koudounis成为总裁兼首席执行官，而创始人John Calamos担任或继续担任董事长兼首席投资官。

• 1990

  推出市场中性收益基金

  [1]Calamos Investmentsen.wikipedia.org

  卡拉莫斯推出了其市场中性收益基金，这是一只早期的流动性另类投资基金，旨在为个人投资者提供与对冲基金投资相关的策略。

• 公司成立为精品投资管理公司

  [1]Calamos Investmentsen.wikipedia.org

  卡拉莫斯在20世纪70年代开始作为精品投资管理公司运营，最初发展可转换证券和风险管理投资组合构建方面的专长。

• 通过战略性资产管理公司收购进行扩张

  [1]Calamos Investmentsen.wikipedia.org

  在2016年领导层过渡后，卡拉莫斯进行了一系列战略性收购，将其能力扩展到全球多空股票、小盘股和ESG投资。参考材料未指明具体交易。

一家私人持有的主动投资管理公司，定位于专业策略、可转换证券、风险管理、另类投资以及为机构、中介和个人客户提供多工具接入。

• 流动性另类投资 · 1990

  市场中性收益基金

  市场中性收益基金于1990年推出，旨在通过市场中性方法追求收入和另类回报来源。它被呈现为早期的流动性另类投资基金，通过受监管的基金形式，使与对冲基金相关的技术可供个人投资者使用。

• 可转换证券

  可转换策略

  可转换策略是卡拉莫斯投资传统的核心。它们寻求利用可转换证券的混合特征，这些证券可能提供债券类收入和下行特征，同时参与股票市场的升值。卡拉莫斯围绕使用可转换证券和相关的期权市场技术来追求回报同时管理投资组合风险，建立了声誉。

• 股票

  主动增长股票

  卡拉莫斯提供主动管理的增长股票策略，旨在投资于具有吸引力增长特征的公司。这些策略构成公司更广泛股票平台的一部分，补充其可转换、固定收益和另类能力。

• 多资产和另类投资

  风险管理策略

  风险管理策略反映了公司长期以来对控制下行风险和塑造投资组合风险的重视。该类别包括旨在平衡回报目标与明确风险管理技术的策略，而非仅仅依赖传统的多头市场敞口。

• 可持续投资

  可持续股票策略

  可持续股票策略将卡拉莫斯的投资平台扩展到ESG导向的投资组合管理。这些策略将可持续性相关考虑纳入股票投资，但提供的参考材料未提供个别基金名称、任务或业绩信息。

• 固定收益

  固定收益策略

  卡拉莫斯在其股票、可转换和另类产品之外提供固定收益投资策略。该类别旨在为寻求专业管理的债券市场敞口的客户提供服务，但可用来源未指定全部任务或使用的证券。

• 另类股票

  全球多空股票策略

  全球多空股票在战略性资产管理公司收购后成为卡拉莫斯扩展能力的一部分。这些策略可以在全球股票市场使用多头和空头头寸，提供比传统多头股票任务更灵活的敞口概况。

• 2016

  继任规划中的领导层过渡战略

  背景

  卡拉莫斯在继任规划中启动了领导层过渡，同时保留创始人John Calamos在高级投资和治理角色中的职位。

  采取的行动

  John S. Koudounis成为总裁兼首席执行官，John Calamos担任董事长兼首席投资官。

  后续影响

  过渡之后进行了战略性扩张和收购，拓宽了卡拉莫斯超越其历史可转换焦点的能力。

  来源

• 1990

  推出市场中性收益基金新品

  背景

  卡拉莫斯寻求将另类和风险管理的投资技术扩展到机构和对冲基金环境之外。

  采取的行动

  公司推出了市场中性收益基金，作为面向个人投资者的流动性另类投资产品。

  后续影响

  此次推出成为卡拉莫斯通过投资基金结构提供对冲基金风格方法的早期例子。

  来源

• 通过资产管理公司收购进行战略性扩张并购

  背景

  卡拉莫斯寻求拓宽其投资平台，并在其既定的可转换和风险管理特许经营权之外增加能力。

  采取的行动

  公司完成了一系列战略性资产管理公司收购。提供的参考未指明被收购的公司、交易价值或确切日期。

  后续影响

  这些收购将公司报告的产品扩展到全球多空股票、小盘股和ESG投资。

  来源

1. 1Calamos Investmentsen.wikipedia.org
2. 2Calamos Investments official websitecalamos.com