伯肯罗德报告

伯肯罗德报告由彼得·里基乌蒂于1993年在杜兰大学A.B.弗里曼商学院创立。其核心理念是让学生直接分析那些常被大型投资银行研究部门忽视的小型公司。该项目不局限于课堂练习，而是将学生分成小型研究小组，让他们会见公司高管、参观运营地点、收集行业信息、审查财务报表，并在教师监督下准备报告。 由此产生的研究旨在服务于两个受众。学生获得了证券分析和投资沟通的实践经验，而公司则获得了独立关注和向更广泛的投资者群体展示其业务的渠道。该项目以关注“石头下的股票”而闻名，这是其对专业分析师关注不足的公司的非正式称呼。其报告在1990年代获得了全国认可，包括《华尔街日报》、《高等教育纪事报》和《纽约时报》的报道。这些关注既强调了该模式的教育价值，也强调了报告的质量。 该项目的覆盖范围随时间扩大。根据引用的资料，自成立以来已覆盖超过40家公司，其中21家后来被收购。这一收购历史成为该项目声誉的一部分，尽管这本身并不能证明报告导致或预测了这些交易。伯肯罗德还培养了一大批校友，他们在投资和相关金融领域工作。这些毕业生被非正式地昵称为“伯肯德克斯”，反映了该项目注重细节研究和分析坚持的文化。 2001年，在获得美洲开发银行的拨款后，该项目在拉丁美洲开始了国际阶段。杜兰大学与墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔的大学合作，为区域中小企业编写报告。这些报告以英语和西班牙语提供。拉丁美洲倡议除了教育功能外，还具有发展导向的目的：它旨在改善小企业进入资本市场的机会，并加强管理和财务分析方面的人才供应。 同样在2001年，伯肯罗德共同基金开始运营。汉考克地平线伯肯罗德共同基金由地平线顾问管理，由SEI投资分销。它主要投资于位于阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州和得克萨斯州或在这些州开展业务的小型资本公司的普通股。该基金采用定量自上而下的方法，并将杜兰大学的研究视为潜在的公司分析来源。尽管名称和区域重点相关，但该基金是一个独立的投资产品，而不是学生研究项目的直接替代品。 伯肯罗德报告还在新奥尔良建立了年度投资会议。该会议为个人和机构投资者提供了听取被覆盖公司管理团队发言的机会。它还为在校学生、校友、企业经理和投资专业人士提供了交流场所。通过其报告、会议、国际合作伙伴关系、校友网络和相关基金，伯肯罗德从一个与大学课程相关的项目发展成为一个更广泛的研究和金融教育平台。其定义模式仍然是监督下的学生分析、直接的公司接触、区域专业化以及对可能未获得大型经纪公司广泛覆盖的企业的关注相结合。

• 2001

  拉丁美洲扩展开始

  [1]Burkenroad Reportsen.wikipedia.org

  美洲开发银行的拨款帮助通过与拉丁美洲大学的合作扩展了该模式。

• 2001

  伯肯罗德共同基金推出

  [1]Burkenroad Reportsen.wikipedia.org

  相关的伯肯罗德共同基金开始运营，重点关注墨西哥湾沿岸地区的小型资本公司。

• 1995

  全国新闻认可

  [1]Burkenroad Reportsen.wikipedia.org

  《华尔街日报》报道了该项目研究的质量及其相对于传统分析师覆盖的独特地位。

• 1993

  项目成立

  [1]Burkenroad Reportsen.wikipedia.org

  彼得·里基乌蒂在杜兰大学弗里曼商学院创立了伯肯罗德报告。

• 年度投资会议发展

  [1]Burkenroad Reportsen.wikipedia.org

  该项目在新奥尔良举办了公开投资会议，投资者可以在会上会见被覆盖公司的管理团队。

一个基于大学、以实地研究驱动的股票分析项目，专注于关注度不足的小型和中型公司，将投资者信息与学生的实践教育相结合。

• 股票研究 · 1993

  伯肯罗德公司报告

  教师监督的学生团队研究小型和中型公司，通常通过公司访问、管理层访谈、行业分析、财务审查和估值工作。生成的报告旨在为可能受到大型经纪公司研究部门有限关注的企业提供实用的投资分析。

• 国际金融教育和研究 · 2001

  伯肯罗德拉丁美洲

  拉丁美洲扩展项目将杜兰大学与包括墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔在内的国家的大学联系起来。其关于区域公司的报告以英语和西班牙语提供，旨在支持学生培训以及中小企业进入资本市场的能力。

• 投资会议

  伯肯罗德年度投资会议

  在新奥尔良举办的公开活动，个人和机构投资者可以听取该项目所覆盖公司管理团队的发言。它还为在校学生、校友、企业经理和投资专业人士提供了交流机会。

• 共同基金 · 2001

  汉考克地平线伯肯罗德共同基金

  与伯肯罗德名称相关的独立管理基金。地平线顾问管理该基金，SEI投资负责分销。该策略主要投资于位于阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州和得克萨斯州或在这些州开展业务的小型资本公司的普通股，采用定量自上而下的流程。

• 2001

  将研究模式扩展至拉丁美洲战略

  背景

  该项目旨在将其实际的公司研究和金融教育模式扩展到墨西哥湾沿岸以外，并支持拉丁美洲中小企业的融资能力。

  采取的行动

  在美洲开发银行拨款的支持下，杜兰大学开始与墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔的大学合作，以英语和西班牙语制作公司报告。

  后续影响

  该倡议创建了该项目的国际分支，并拓宽了其教育和发展导向的使命。

  来源

• 2001

  推出相关的区域共同基金新品

  背景

  伯肯罗德研究模式已形成了对墨西哥湾沿岸各州关注不足的小型资本公司的区域关注。

  采取的行动

  汉考克地平线伯肯罗德共同基金开始运营，地平线顾问担任管理人，SEI投资担任分销商。

  后续影响

  该基金提供了一个与项目地理研究重点相关的投资产品，同时在运营上与学生报告项目保持独立。

  来源

1. 1Burkenroad Reportsen.wikipedia.org
2. 2Burkenroad Reports, A. B. Freeman School of Businessfreeman.tulane.edu