布鲁克斯·麦克唐纳
布鲁克斯·麦克唐纳是一家英国财富管理集团，提供全权委托投资管理、财务规划和基金管理服务。
最近更新 2026年8月31日
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概览
布鲁克斯·麦克唐纳是一家英国财富管理集团，总部位于伦敦，在英国各地设有办事处网络。其核心业务是为私人客户、高净值人士、养老基金、信托和机构提供全权委托投资管理、财务规划和基金管理服务。该业务主要通过以咨询为导向、以关系为基础的服务运营，将投资组合管理与更广泛的财务规划相结合，而非定位为大众市场的零售投资平台。 公司于1991年由克里斯·麦克唐纳、乔纳森·冈佩尔、理查德·斯宾塞和马丁·穆拉尼创立，当时名为Brooks Macdonald, Gayer & Co。公司在早期迅速扩张，到1993年基金管理规模达到2.5亿英镑。Brooks Macdonald Group plc于2002年成立，公司于2005年在伦敦证券交易所另类投资市场上市。其初期增长得益于全权委托投资组合管理的发展、向地区办事处的扩张以及对专业投资和财务规划业务的收购。 在2000年代，集团基金管理规模超过10亿英镑，并在曼彻斯特开设了办事处。随后，它通过苏格兰分支机构扩大了地理覆盖范围，并建立了一个由关联和收购业务组成的平台。2009年，它收购了基金管理公司Lawrence House，随后于2010年收购了房地产公司Braemar Group。2011年，它收购了Clarke Willmott的投资部门，并推出了独立的基金业务。2012年收购Spearpoint加强了其在海峡群岛的全权委托管理业务，而2014年收购DPZ Capital和Levitas Investment Management Services则帮助基金管理规模超过60亿英镑。 集团通过有机扩张和收购相结合的方式持续增长。2017年开设了首家威尔士办事处，并于2019年收购了Cornelian Asset Managers，增加了苏格兰的投资管理能力。2020年，它收购了Lloyds Bank International的离岸管理和基金业务。最近的收购主要集中在独立财务咨询和地区财富管理能力方面，包括Integrity Wealth、Adroit Financial Planning、Lucas Fettes Financial Planning、LIFT-Financial Group和CST Wealth Management。 随着公司从创始人主导的投资管理公司发展为规模更大的上市集团，领导层也多次更迭。克里斯·麦克唐纳领导上市业务多年，之后卡罗琳·康奈兰于2017年成为首席执行官。安德鲁·谢泼德于2021年接替康奈兰，并于2024年宣布退休。安德烈亚·蒙塔古此前担任首席财务官，于2024年10月1日成为首席执行官。马尔滕·斯伦德布鲁克于2023年成为董事长，投资领导层结构在2024年和2025年也发生了变化。 集团还对其国际业务进行了重组。布鲁克斯·麦克唐纳国际于2024年接受审查，随后出售给Canaccord Genuity Wealth Management Limited，交易于2025年2月完成。与此同时，布鲁克斯·麦克唐纳继续扩大其英国咨询和财富管理业务。2025年1月，它宣布计划从AIM转至伦敦证券交易所主板市场，并于2025年2月28日获准进入富时主板市场。 布鲁克斯·麦克唐纳目前的定位是一家专注于英国的专家型财富管理公司，服务于需求超越单一投资产品的客户。其主张结合了投资组合、税务意识和退休导向的规划、顾问关系以及机构或基金管理能力。参考资料显示，截至2026年1月，基金管理规模为201亿英镑。
沿革
布鲁克斯·麦克唐纳始于1991年，当时名为Brooks Macdonald, Gayer & Co，由克里斯·麦克唐纳、乔纳森·冈佩尔、理查德·斯宾塞和马丁·穆拉尼创立。创始人将该业务建立为一家投资管理公司，服务于私人客户和其他投资者。到1993年，基金管理规模达到2.5亿英镑，表明其全权委托管理模式在早期就有大量需求。Brooks Macdonald Group plc于2002年成立，为不断扩张的业务提供了公司结构。 公司于2005年进入公开市场，其股票开始在伦敦证券交易所另类投资市场交易。克里斯·麦克唐纳担任上市业务的首席执行官。在接下来的几年里，集团通过有机增长和收购实现了扩张。2007年，基金管理规模超过10亿英镑，并在曼彻斯特开设了办事处，扩大了其在伦敦的基地。2008年，麦克唐纳退出了日常董事总经理角色，但继续担任首席执行官；尼克·霍姆斯和安德鲁·谢泼德成为联席董事总经理。 收购计划于2009年正式开始，收购了英国基金管理公司Lawrence House。2010年，布鲁克斯·麦克唐纳收购了Braemar Group，基金管理规模超过20亿英镑，并支付了首次股息。2011年，集团通过收购Clarke Willmott的投资部门扩大了其专业和全权委托管理业务，增加了约1.2亿英镑的全权委托客户资产。同年，它还推出了基金业务，启动时资产约1亿英镑。2012年，基金管理规模超过30亿英镑，公司收购了海峡群岛的全权委托基金管理提供商Spearpoint。 2014年的进一步收购包括DPZ Capital和Levitas Investment Management Services，使集团基金管理规模超过60亿英镑。2015年，安德鲁·谢泼德被提升为副首席执行官。2017年，在担任首席执行官约25年后，克里斯·麦克唐纳卸任，卡罗琳·康奈兰成为他的继任者。公司还在威尔士开设了首家办事处，继续其区域扩张战略。2019年，谢泼德成为布鲁克斯·麦克唐纳国际的首席执行官，集团收购了总部位于苏格兰的Cornelian Asset Managers。Cornelian交易使集团基金管理规模增加了约10%。 集团于2020年收购了Lloyds Bank International的离岸管理和基金业务。2021年，安德鲁·谢泼德在卡罗琳·康奈兰离开公司后成为集团首席执行官。布鲁克斯·麦克唐纳随后在英国财务咨询和地区财富管理领域寻求进一步增长。2022年，它收购了总部位于沃里克郡的Integrity Wealth，并宣布收购总部位于曼彻斯特的Adroit Financial Planning，后者增加了3.5亿英镑的资产管理规模。公司还推出了为收入不超过5万英镑的员工加薪1000英镑的措施，以应对生活成本危机。 2023年，治理结构再次发生变化，马尔滕·斯伦德布鲁克在理查德·普莱斯离职后成为董事长兼非执行董事。安德烈亚·蒙塔古加入执行领导团队担任首席财务官。2023年，集团通过合作伙伴关系支持Family Business United，旨在协助250家英国公司的财务规划和投资管理需求。 2024年，布鲁克斯·麦克唐纳将其国际部门置于审查之下。安德鲁·谢泼德宣布退休，安德烈亚·蒙塔古被任命为首席执行官指定人选，并于2024年10月1日正式上任。理查德·拉纳和迈克尔·图兰被任命为联席首席投资官，接替爱德华·帕克。公司还继续其收购战略，宣布收购诺里奇的Lucas Fettes Financial Planning、奥尔特灵厄姆的LIFT-Financial Group和威尔士的CST Wealth Management。Lucas Fettes于2024年12月2日完成，LIFT-Financial于2025年2月完成；CST Wealth Management于2024年11月完成。 国际审查的结果是，2024年9月宣布将布鲁克斯·麦克唐纳国际出售给Canaccord Genuity Wealth Management Limited，并于2025年2月完成。2025年1月，布鲁克斯·麦克唐纳宣布计划从AIM转至伦敦证券交易所主板市场。转板于2025年2月28日完成。威尔·霍布斯于2025年3月25日被任命为首席投资官。参考资料显示，截至2026年1月，集团基金管理规模为201亿英镑。
- 2025
转至主板市场
[1]公司于2月28日从AIM转至伦敦证券交易所主板市场。
- 2024
领导层过渡和国际业务审查
[1]安德烈亚·蒙塔古成为首席执行官，同时国际部门接受审查并随后被出售。
- 2023
任命新董事长
[1]马尔滕·斯伦德布鲁克成为董事长兼非执行董事。
- 2020
离岸业务收购
[1]布鲁克斯·麦克唐纳收购了Lloyds Bank International的离岸管理和基金业务。
- 2019
收购Cornelian Asset Managers
[1]此次收购扩大了集团在苏格兰的投资管理业务。
- 2017
创始人领导的首席执行官时期结束
[1]克里斯·麦克唐纳卸任首席执行官，卡罗琳·康奈兰接任；公司开设了首家威尔士办事处。
- 2014
基金管理规模超过60亿英镑
[1]收购DPZ Capital和Levitas帮助基金管理规模超过60亿英镑。
- 2012
基金管理规模超过30亿英镑
[1]集团超过30亿英镑，并收购了海峡群岛的Spearpoint。
- 2010
基金管理规模超过20亿英镑
[1]集团基金管理规模超过20亿英镑，收购了Braemar Group并支付了首次股息。
- 2009
首次重大收购
[1]布鲁克斯·麦克唐纳收购了基金管理公司Lawrence House，并在苏格兰开设了首家分支机构。
产品与定位
一家专注于英国的专家型财富管理公司，专注于全权委托投资管理、长期财务规划和以关系为导向的咨询，服务于私人、高净值及机构客户。
投资管理 · 1991
全权委托投资管理
布鲁克斯·麦克唐纳的核心服务是全权委托投资组合管理，即投资专业人士在约定的授权范围内管理客户投资组合。该服务面向私人及高净值客户、信托、慈善机构、养老基金和其他机构。投资组合可根据投资目标、风险承受能力、时间跨度和更广泛的财务规划需求进行调整。
财富规划
财务规划
集团提供财务规划服务，旨在将投资决策与长期个人或家庭目标联系起来。领域可能包括退休规划、养老金、财富结构和现金流考虑。该能力通过收购地区独立财务咨询业务（如Integrity Wealth、Adroit Financial Planning、Lucas Fettes Financial Planning、LIFT-Financial Group和CST Wealth Management）得到扩展。
基金管理 · 2011
基金业务
布鲁克斯·麦克唐纳在其全权委托财富管理活动之外还运营基金管理业务。该业务于2011年推出，启动时资产管理规模约1亿英镑，在更广泛的集团内提供投资基金能力。
国际财富管理
国际财富管理
布鲁克斯·麦克唐纳国际提供离岸和国际投资管理及基金服务，包括通过收购Spearpoint和Lloyds Bank International离岸业务发展起来的能力。该部门已出售给Canaccord Genuity Wealth Management Limited，交易于2025年2月完成。
营销活动
- 2023Family Business United合作伙伴关系
United Kingdom
布鲁克斯·麦克唐纳与英国慈善机构Family Business United合作，支持约250家公司的财务规划和投资管理需求。
结果. 该合作伙伴关系被视为将财务规划和投资专业知识扩展到家族企业的一种方式。
品牌决策
2025
从AIM转至主板市场战略背景
自2005年在AIM交易后，公司宣布计划转至伦敦证券交易所主板市场。
采取的行动
布鲁克斯·麦克唐纳于2025年1月宣布计划转板，并于2025年2月28日获准进入富时主板市场。
后续影响
此举使公司进入交易所主板市场，并标志着其公开市场地位的变化。
2024
审查并出售布鲁克斯·麦克唐纳国际战略背景
集团对其国际部门进行了审查，作为其运营结构和战略重点重新评估的一部分。
采取的行动
2024年9月宣布将布鲁克斯·麦克唐纳国际出售给Canaccord Genuity Wealth Management Limited；交易于2025年2月完成。
后续影响
该交易减少了集团的国际业务，而布鲁克斯·麦克唐纳继续发展其英国财富管理和财务咨询业务。
2022
生活成本薪酬增加其他背景
公司对员工面临的家庭成本上升和公用事业价格上限提高做出回应。
采取的行动
宣布为年收入不超过5万英镑的员工加薪1000英镑。
后续影响
该措施在生活成本危机期间为低收入员工提供了有针对性的薪酬支持。
Annual pay increase for eligible employees. £1,000 (September 2022)
近期事件
Brooks Macdonald任命Lucy Tilley为新任CFO,Katherine Jones卸任[2]
报道日期：
Brooks Macdonald任命Lucy Tilley为新任首席财务官,接替已于即日起辞去董事会职务的Katherine Jones,Jones加入公司两年。Tilley此前任Stonehage Fleming集团CFO,将于10月12日加入公司,并须经监管批准后于10月13日年度股东大会后进入董事会。Jones的离职原因未予说明。
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