BOFA SECURITIES

BofA Securities, Inc. 是美国银行公司（Bank of America Corporation）旗下的美国证券经纪交易商和专业服务实体。它以 BofA Securities 的名义运营，该名称用于美国银行全球企业与投资银行平台。该实体服务于企业、金融机构、政府、机构投资者、私募股权公司及其他成熟市场参与者，而非零售客户。 其业务涵盖投资银行、资本募集、证券承销、并购咨询、销售与交易、研究、证券融资及相关资本市场服务。根据产品和司法管辖区不同，服务可能由 BofA Securities, Inc. 或由在其他国家受监管的美国银行关联实体提供。因此，这家美国公司最好被理解为更广泛国际业务网络中的一个法律和监管组成部分，而非独立的全能银行。 该业务的历史渊源可追溯至美国银行扩张及其收购美林过程中整合的证券、投资银行和资本市场业务。在更名为 BofA Securities 之前，许多此类活动以 Bank of America Merrill Lynch 的名义在全球营销。美国银行随后为其投资银行和市场业务采用了 BofA Securities 标识，同时保留 Bank of America 作为企业集团品牌。 BofA Securities 参与公开和私募资本市场。其投资银行团队就股权和债务发行、杠杆融资、重组和战略交易提供咨询。其市场业务在股票、固定收益、货币和商品领域提供机构执行、做市、融资和风险管理能力。研究和分析支持机构在公司、行业和资产类别方面的决策。 该公司未单独上市。其所有权和财务报告合并在美国银行公司内，后者普通股在美国公开交易。由于 BofA Securities, Inc. 是受监管的法律实体而非单独报告的上市公司，其收入、员工、管理层和资产负债表的独立信息通常仅在监管文件要求或美国银行更广泛的公司报告中披露。 该实体的具体活动、允许产品和法律责任因司法管辖区而异，并受证券、银行、商品、衍生品、市场行为、资本和反洗钱规则约束。BofA Securities 作为美国银行全球企业与投资银行特许经营的一部分保持活跃。

BofA Securities, Inc. 是 Bank of America Corporation 机构证券与投资银行体系的一部分。其历史因此与 Bank of America 公司与投资银行业务的发展、Merrill Lynch 全球市场业务的整合，以及该集团此后对外品牌架构的简化密切相关。 Bank of America 在全球金融危机期间收购 Merrill Lynch，从而大幅扩展了其投资银行与资本市场能力。该交易将 Bank of America 的商业银行与公司金融资源，与 Merrill Lynch 既有的投资银行、经纪、研究和市场业务结合在一起。收购后的数年间，这一合并平台通常以 Bank of America Merrill Lynch 的名义面向机构客户和公众。 合并后的业务提供广泛服务，包括战略咨询、承销、销售与交易、研究、融资和风险管理解决方案。其法律结构包含多家受监管子公司。BofA Securities, Inc. 成为与投资银行及市场业务相关的主要美国经纪自营商，而关联实体则在其他司法管辖区服务客户并开展受监管活动。 Bank of America 后来在其公司与投资银行业务中转向使用更简短的 BofA Securities 标识。这一变化将机构证券业务与公司面向消费者的 Bank of America 品牌区分开来，同时保留更广泛的 BofA 名称。此次更名并未创建一家独立的上市公司；它只是改变了 Bank of America Corporation 内部一项业务所使用的商业标识。 作为一家投资银行法律实体，BofA Securities 受美国证券监管的广泛约束，并须遵守其开展的产品和活动所适用的监管、审慎及行为要求。其业务可能包括承销、经纪、交易、做市、研究、衍生品、证券借贷、融资和咨询服务。具体范围由注册、牌照、关联实体安排及适用规则决定。 该实体的机构角色始终与 Bank of America 的全球公司与投资银行战略紧密相连。它服务于大型企业、机构和政府客户，并与其他 Bank of America 子公司和关联公司协同运营。有关该业务的公开披露通常在公司或业务板块层面进行，因此无法从所提供材料中获得 BofA Securities, Inc. 完整的独立大事记。

• 美林证券收购传承

  美国银行收购美林证券，由此建立了机构业务平台，后来的美银美林及BofA Securities业务均在此基础上发展而来。

• 采用BofA Securities品牌

  美国银行采用BofA Securities作为其企业与投资银行及市场业务的主要对外品牌，取代了此前更为突出的美银美林品牌。

• 顾问与资本募集

  投资银行

  为企业、金融机构、发起人及政府提供顾问与融资服务。业务包括并购顾问、战略替代方案、股权发行、债务发行、杠杆融资、重组及其他公司金融交易。

• 机构证券交易市场

  全球市场

  在股票以及固定收益、货币和大宗商品领域提供机构销售、交易、做市、融资及风险管理服务。该平台服务于机构投资者、企业客户、金融机构及其他合格市场参与者。

• 证券研究

  研究

  主要面向机构客户和市场参与者提供公司、行业、经济及资产类别研究。研究为投资分析、资本市场活动以及客户在美银平台所覆盖市场中的决策提供支持。

• 融资与市场基础设施

  证券融资与机构服务

  机构融资及相关市场服务可能包括证券借贷、与主经纪商业务相关的能力、清算或执行支持，以及通过相关美国银行法律实体提供的其他服务。可用性取决于客户资格、注册情况及司法管辖区。

• 整合为 BofA Securities 品牌战略

  背景

  收购美林后，美国银行一直以 Bank of America Merrill Lynch 这一名称运营其全球企业与投资银行业务。

  采取的行动

  集团将面向机构客户的主要品牌改为 BofA Securities，同时保留 Bank of America 作为母公司和面向消费者的集团品牌。

  后续影响

  BofA Securities 成为美国银行投资银行、资本市场和全球市场业务的主要品牌，而底层受监管实体结构仍隶属于 Bank of America Corporation。

• 2026-10-19

  BNY为12.5亿美元优先股发行定价[1]BNY为12.5亿美元优先股发行定价bubblear.com

  报道日期：2026-10-19

  BNY宣布，其代表Series O优先股权益的1,250,000份存托股份承销公开发行已定价，公开发行总价为12.5亿美元。该发行预计于2026年10月28日完成。

• 尚未确定

  Sonendo为首次公开募股定价[2]Sonendo为首次公开募股定价socaltech.com

  Sonendo为首次公开募股定价，称将以每股12美元的价格出售780万股普通股，预计总募资额为9360万美元。

• 2021-10-06

  Copperleaf为首次公开募股定价并扩大规模[3]Copperleaf为首次公开募股定价并扩大规模finanznachrichten.de

  报道日期：2021-10-07

  Copperleaf宣布其首次公开募股定价为每股15美元，募集总额为1.401亿美元；由于需求超额，发行规模从最初的1.25亿美元扩大。

• 2021-09-10

  Banner Acquisition Corp. 完成首次公开募股[4]Banner Acquisition Corp. 完成首次公开募股prnewswire.com

  报道日期：2021-09-10

  Banner Acquisition Corp. 宣布完成首次公开募股，发行 15,000,000 份单位，每份定价 10.00 美元。

• 尚未确定

  Signature Bank宣布扩大公开股票发行规模并定价[5]Signature Bank宣布扩大公开股票发行规模并定价itbusinessnet.com

  Signature Bank宣布承销发行250万股普通股，发行价为每股232美元，并表示所得款项拟用于一般公司用途。

• 2021-07-07

  Stevanato Group 宣布拟议首次公开募股路演计划[6]Stevanato Group 宣布拟议首次公开募股路演计划finanznachrichten.de

  报道日期：2021-07-07

  Stevanato Group 宣布计划为拟发行4,000万股普通股的首次公开募股启动路演，并表示已申请在纽约证券交易所上市。

• 2021-02-17

  Y-mAbs为公开发行股票定价[7]Y-mAbs为公开发行股票定价itbusinessnet.com

  Y-mAbs Therapeutics宣布其公开发行的2,439,025股普通股定价为每股41美元，预计募集总额约1亿美元。发行预计于2月22日完成，尚需满足惯常条件。

• 2021-02-03

  Albemarle确定公开发行股票定价[8]Albemarle确定公开发行股票定价prnewswire.com

  报道日期：2021-02-04

  Albemarle宣布其承销公开发行的8,496,733股普通股定价为每股153美元。该发行预计于2021年2月8日左右完成，须满足惯常成交条件。

• 2021-02-02

  Invesco Mortgage Capital为扩大后的公开股票发行定价[9]Invesco Mortgage Capital为扩大后的公开股票发行定价prnewswire.com

  报道日期：2021-02-02

  Invesco Mortgage Capital宣布扩大并为其公开发行的2,400万股普通股定价，每股3.83美元，扣除预估发行费用前的总募集金额约为9,190万美元。该发行预计于2021年2月4日完成。

• 2020-11-19

  MeiraGTx 宣布公开发售普通股的定价[10]MeiraGTx 宣布公开发售普通股的定价finanznachrichten.de

  报道日期：2020-11-19

  MeiraGTx 宣布承销公开发售 500 万股普通股，定价为每股 12.85 美元。该发售预计于 2020 年 11 月 23 日左右完成，并须符合惯常交割条件。

本页只列出最近 10 条。

1. 1BNY为12.5亿美元优先股发行定价bubblear.com
2. 2Sonendo为首次公开募股定价socaltech.com
3. 3Copperleaf为首次公开募股定价并扩大规模finanznachrichten.de
4. 4Banner Acquisition Corp. 完成首次公开募股prnewswire.com
5. 5Signature Bank宣布扩大公开股票发行规模并定价itbusinessnet.com
6. 6Stevanato Group 宣布拟议首次公开募股路演计划finanznachrichten.de
7. 7Y-mAbs为公开发行股票定价itbusinessnet.com
8. 8Albemarle确定公开发行股票定价prnewswire.com
9. 9Invesco Mortgage Capital为扩大后的公开股票发行定价prnewswire.com
10. 10MeiraGTx 宣布公开发售普通股的定价finanznachrichten.de
11. 11云顶新耀申请港股上市finance.sina.com.cn
12. 12声网Agora完成IPO交割finance.sina.com.cn
13. 13百度为10亿美元票据发行定价prnewswire.com
14. 14NextEra Energy宣布出售25亿美元股权单位prnewswire.com
15. 15PNM Resources为扩大规模的股票发行定价prnewswire.com