纽约梅隆投资管理

BNY Investments 是 BNY（前身为纽约梅隆银行）的投资管理业务部门。该业务通过多精品店结构管理和分销投资策略，其中专业投资公司保留实质性的运营和投资自主权，同时受益于更广泛的 BNY 集团的资源、分销能力、机构关系和基础设施。 该部门成立于2007年，由纽约银行和梅隆金融公司合并而成。其直接前身是 BNY 资产管理公司和梅隆资产管理公司。交易时梅隆的平台规模要大得多，包括 Dreyfus、Newton、Walter Scott、Boston Company Asset Management 和 Standish Mellon Asset Management 等业务。BNY 资产管理公司贡献了 Ivy Asset Management、Alcentra 和 Urdang Capital Management 等业务。合并后的组织最初命名为 BNY Mellon Investment Management。 从一开始，该平台就结合了传统和专业投资能力，而不是呈现单一、集中管理的产品系列。其活动包括公开股票、固定收益、多资产投资、另类投资、私人信贷、实物资产以及其他机构和零售策略。多精品店模式允许具有不同投资理念和客户群的品牌在共同的企业集团内运营。随着个别精品店的经济性、规模和战略重要性的变化，该模式也需要定期重组。 该部门成立后进行了国际扩张。2007年，它收购了巴西的 ARX Capital Management，并与西部证券成立了中国零售理财合资企业。它还探索了与中东主权财富基金和其他机构投资者的关系。2009年，该部门从劳埃德银行集团收购了 Insight Investment，并购买了 Siguler Guff 的少数股权，扩大了其国际和另类投资足迹。 该业务随后简化了其部分投资组合。2010年，由于客户兴趣下降以及与 Amaranth Advisors 和 Bernard Madoff 相关的投资受到监管审查，它关闭了 Ivy Asset Management 的对冲基金中的基金业务。2017年，其实物资产部门 CenterSquare Investment Management 被出售给 Lovell Minnick Partners。2018年，Mellon Capital Management、Standish Mellon Asset Management 和 The Boston Company Asset Management 合并为 Mellon Investments，这一整合部分是为了分担不断上升的技术和研究成本。2022年，富兰克林邓普顿同意收购 Alcentra 的私人信贷业务，交易于当年晚些时候完成。 2024年6月，该部门采用了 BNY Investments 的名称。此次品牌重塑使投资管理业务与更广泛的 BNY 身份保持一致，同时保留了其专业投资能力。BNY Investments 仍然是一个资产管理平台，为国际市场的机构、中介和其他专业客户提供服务。其当前身份强调专业投资专长与 BNY 的规模和影响力的结合。

BNY Investments 源于2007年创建纽约梅隆银行的合并。其机构血统可追溯到两个独立的资产管理组织：与纽约银行相关的 BNY 资产管理公司和与梅隆金融公司相关的梅隆资产管理公司。当母公司合并时，它们的投资管理活动被整合到 BNY Mellon Investment Management 名下。 继承的平台刻意广泛且以精品店为导向。梅隆贡献了 Dreyfus、Newton、Walter Scott、Boston Company Asset Management 和 Standish Mellon Asset Management，而 BNY 贡献了 Ivy Asset Management、Alcentra 和 Urdang Capital Management。因此，该部门一开始就有多个专业经理人，而不是单一的投资流程。梅隆的资产管理业务占合并平台的较大份额，罗纳德·奥汉利成为该部门成立时的首席执行官。 国际增长是早期优先事项。2007年，新成立的部门收购了巴西的 ARX Capital Management，并与西部证券成立了合资企业，瞄准中国的零售理财市场。它还考虑了与中东主权财富基金的合作。这些举措反映了将平台扩展到北美以外地区并在新兴市场建立分销和投资能力的努力。 2009年，该部门通过从劳埃德银行集团收购 Insight Investment 并持有 Siguler Guff 20%的股份，扩大了其欧洲和另类投资业务。该平台继续通过不同的投资精品店运营，允许不同公司在母公司集团内保留可识别的品牌和投资文化。 该部门也经历了退出和重组。Ivy Asset Management 于2010年初关闭了其对冲基金中的基金业务。在 Amaranth Advisors 相关损失后，客户兴趣减弱，该业务因与 Bernard Madoff 相关的投资建议而面临调查。2012年11月，Ivy 就该事宜与美国当局达成和解。这一事件成为该部门历史投资组合中最重大的争议之一。 投资组合合理化在十年后继续。2017年9月，实物资产部门 CenterSquare Investment Management（前身为 Urdang Capital Management）被出售给 Lovell Minnick Partners。2018年，Mellon Capital Management、Standish Mellon Asset Management 和 The Boston Company Asset Management 合并为 Mellon Investments。此次合并旨在通过共享相关业务的资源来解决不断上升的技术和研究费用。 该平台随后通过出售 Alcentra 的私人信贷业务减少了对私人信贷的敞口。富兰克林邓普顿于2022年5月同意收购，交易于当年11月1日完成。该部门后来将截至2022年12月31日报告的管理资产规模同比大幅下降归因于市场价值疲软、美元走强带来的外汇影响以及 Alcentra 的处置。 2024年6月，BNY Mellon Investment Management 更名为 BNY Investments。新名称使该部门与 BNY 母公司品牌更加一致。该业务继续代表为机构和中介客户提供服务的全球投资能力集合，其定义性组织特征仍然是平衡专业自主权与集团规模的多精品店模式。

• 2024

  更名为 BNY Investments

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  该部门采用了 BNY Investments 的名称，作为母公司更广泛品牌身份的一部分。

• 2022

  Alcentra 私人信贷出售完成

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  富兰克林邓普顿于2022年11月1日完成从纽约梅隆投资管理公司收购 Alcentra 的私人信贷部门。

• 2018

  创建 Mellon Investments

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  三家梅隆关联投资公司合并为 Mellon Investments，以提高运营效率并共享研究和技术资源。

• 2017

  CenterSquare 剥离

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  实物资产部门 CenterSquare Investment Management 被出售给 Lovell Minnick Partners。

• 2010

  Ivy 对冲基金中的基金关闭

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  Ivy Asset Management 在客户需求减少和监管审查的情况下关闭了其对冲基金中的基金业务。

• 2009

  收购 Insight Investment

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  纽约梅隆投资管理公司从劳埃德银行集团收购了 Insight Investment，并购买了 Siguler Guff 的少数股权。

• 2007

  纽约梅隆投资管理公司的成立

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  纽约银行和梅隆金融公司的合并将 BNY 资产管理公司和梅隆资产管理公司合并为一个新的投资管理部门。

• 2007

  巴西和中国扩张

  [1]BNY Investmentsen.wikipedia.org

  该部门收购了巴西的 ARX Capital Management，并与西部证券成立了中国零售理财合资企业。

一个全球性的多精品店投资管理平台，将专业投资团队和差异化策略与 BNY 的规模、分销和机构基础设施相结合。

• 投资管理 · 2018

  Mellon Investments

  Mellon Investments 于2018年由 Mellon Capital Management、Standish Mellon Asset Management 和 The Boston Company Asset Management 合并而成。它代表了 BNY 平台内一套整合的公开市场及相关投资能力，部分是为了共享研究、技术和运营资源而创建。

• 机构资产管理 · 2009

  Insight Investment

  Insight Investment 于2009年从劳埃德银行集团收购加入纽约梅隆投资管理平台。它是一家专业投资管理公司，通过公开市场和负债意识投资组合构建相关的策略，为机构和专业客户提供服务。

• 投资管理

  Newton

  Newton 是通过2007年合并的梅隆方带入平台的成熟投资精品店之一。它代表了 BNY Investments 使用的多精品店模式，即专业经理人在更广泛集团的资源和分销网络内保持独特的投资身份。

• 巴西资产管理 · 2007

  ARX Capital Management

  ARX Capital Management 通过2007年的收购成为投资管理平台的一部分。该交易使新成立的部门在巴西拥有本地资产管理业务，并支持其向新兴市场扩张的更广泛努力。

• 私人信贷

  Alcentra 私人信贷

  Alcentra 代表了该平台的私人信贷能力。富兰克林邓普顿于2022年同意收购该部门，出售于2022年11月1日完成，因此它不再是 BNY Investments 的产品。

• 实物资产

  CenterSquare Investment Management

  CenterSquare Investment Management 是纽约梅隆投资管理公司的实物资产部门，前身为 Urdang Capital Management。它于2017年出售给 Lovell Minnick Partners，不再是 BNY Investments 的一部分。

• 2012

  Ivy Asset Management 和解

  Ivy Asset Management 与美国当局就其参与马多夫相关投资建议一事达成和解。该事件仍然是 BNY 投资管理平台历史上主要的监管争议。

  来源

• 2010

  Ivy Asset Management 与马多夫相关的审查

  Ivy Asset Management 因建议客户投资与 Bernard Madoff 相关的基金而面临审查。对冲基金中的基金业务于2010年关闭，此事后来与美国当局达成和解。

  来源

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• 2024

  将部门更名为 BNY Investments战略

  背景

  BNY 将其业务与简化的 BNY 企业身份更加紧密地结合起来。

  采取的行动

  纽约梅隆投资管理公司采用了 BNY Investments 的名称。

  后续影响

  品牌重塑将投资管理平台与 BNY 母公司更直接地联系起来，同时保留了其专业经理人结构。

  来源

• 2022

  剥离 Alcentra 的私人信贷业务并购

  背景

  纽约梅隆投资管理公司重新评估了其私人信贷组合，并同意出售 Alcentra 的私人信贷部门。

  采取的行动

  富兰克林邓普顿收购了该部门，交易于2022年11月1日完成。

  后续影响

  处置减少了部门的私人信贷足迹，并被列为影响报告管理资产规模的因素之一。

  来源

• 2018

  合并三家梅隆投资公司战略

  背景

  不断上升的技术和研究成本增加了合并重叠能力的动力。

  采取的行动

  Mellon Capital Management、Standish Mellon Asset Management 和 The Boston Company Asset Management 合并为 Mellon Investments。

  后续影响

  合并创建了一个更统一的梅隆投资部门，同时保留了更广泛的多精品店结构。

  来源

• 2010

  关闭 Ivy Asset Management 的对冲基金中的基金业务战略

  背景

  在 Amaranth Advisors 相关损失后，客户兴趣减弱，而该业务因马多夫相关的投资建议而面临审查。

  采取的行动

  对冲基金中的基金业务被关闭。

  后续影响

  关闭减少了平台对该业务的敞口，随后在2012年达成了监管和解。

  来源

• 2007

  创建合并的投资管理部门并购

  背景

  纽约银行和梅隆金融公司合并，需要整合它们各自的资产管理业务。

  采取的行动

  BNY 资产管理公司和梅隆资产管理公司合并为纽约梅隆投资管理公司。

  后续影响

  新部门继承了广泛的专业精品店组合，并成为后来 BNY Investments 平台的基础。

  来源

• 2007

  寻求新兴市场扩张战略

  背景

  新成立的部门寻求将其投资管理业务扩展到既定的北美和欧洲市场之外。

  采取的行动

  它收购了巴西的 ARX Capital Management，与西部证券成立了中国合资企业，并探索了与中东主权财富基金的合作关系。

  后续影响

  这些行动扩大了部门的地理覆盖范围和本地市场能力。

  来源

1. 1BNY Investmentsen.wikipedia.org