贝勒维集团
瑞士上市的精品投资管理公司，专注于医疗保健、成长型、多资产、固定收益和私募市场策略。
最近更新 2026年8月22日
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概览
Bellevue Group AG是一家瑞士上市的投資管理公司，总部位于苏黎世。该公司成立于1993年，从证券和经纪业务发展成为专注于机构、批发、中介和私募市场客户的资产管理公司。其主要运营业务为Bellevue Asset Management和Bellevue Private Markets。该集团尤其与医疗保健投资相关，包括公开股票、生物技术、医疗技术、医疗创新和专业主题策略，同时管理涵盖成长型公司、中小企业、债券、多资产委托和私募股权的投资组合。 公司的历史包括几次重大的战略方向变化。在早期，该集团的子公司Bank am Bellevue成为瑞士经纪和大宗交易活动的重要参与者。Bellevue还通过2006年收购和整合Swissfirst AG进行了扩张。在2010年代上半期，盈利压力促使公司从经纪业务转向机构资产管理。2014年从苏黎世州银行收购Adamant Biomedical Investments加强了Bellevue的医疗保健业务；根据引用的公司历史，Bellevue Asset Management和Adamant于2015年初合并，管理的资产增加了8.31亿瑞士法郎，达到39亿瑞士法郎。 Bellevue随后扩大了其地理和产品范围。2016年，它收购了德国公司StarCapital，增加了交易所交易基金策略以及全球股票、债券和资产管理产品。StarCapital于2018年收购了Mars Asset Management，以扩大其机构业务和规则导向策略。Bellevue还在2018年成立了BB Pureos Bioventures，这是一个专注于新兴生物疗法的风险投资工具，并推出了BB Adamant Sustainable Healthcare基金。2019年，该集团创建了私募市场投资部门，并增加了私募股权能力，包括Adbodmer业务，同时将Bank am Bellevue出售给卢森堡的KBL集团。银行出售结束了Bellevue的私人客户银行业务，使集团专注于资产管理。 医疗保健仍然是该集团定义性的投资专长。Bellevue管理或建议诸如BB Biotech等策略以及一系列医疗保健股票和主题基金。该集团还开发了涉及可持续性、肥胖、医疗保健中的人工智能以及瑞士创业公司私人投资的产品。COVID-19大流行增加了投资者对医疗保健的兴趣，并支持了2020年和2021年的强劲运营表现。后来，利率上升和市场条件疲软，特别是对于小型生物技术公司，导致2022年和2023年的业绩和盈利能力下降。 在2020年代，Bellevue继续整合其德国业务，扩展到亚洲，并推出新的医疗保健产品。Bellevue Obesity Solutions和Bellevue AI Health (Lux)于2023年11月推出。Stefano Montalbano于2024年3月成为首席财务官。2025年6月，Veit de Maddalena成为Bellevue Group的董事长兼首席执行官，而Markus Peter成为Bellevue Asset Management的首席执行官。该集团还在2025年9月推出了其首只主动管理型医疗保健交易所交易基金。引用的参考资料将Bellevue描述为2025年雇佣约75人，管理53亿瑞士法郎的资产，其中医疗保健约占客户资产的88%。
沿革
Bellevue Group于1993年在瑞士由Martin Bisang、Jürg Schäppi、Hans-Jörg Graf、Daniel Schlatter和Dieter Albrecht创立。该公司最初通过其子公司Bank am Bellevue在瑞士证券经纪领域建立了强大的地位，该银行参与了经纪和大宗交易。另一家同样成立于1993年的公司Swissfirst AG于2006年12月加入该集团，随后并入Bellevue Group。 在2010年代初期，持续疲软的利润率导致Bellevue重新考虑其商业模式。该集团越来越强调机构资产管理和专业投资能力，而不是经纪和公司金融。这一转变的重要一步是在2014年，Bellevue从苏黎世州银行收购了Adamant Biomedical Investments。Bellevue Asset Management和Adamant于2015年1月1日合并，创建了一个更大的医疗保健投资平台，并将管理的资产增加了8.31亿瑞士法郎，达到39亿瑞士法郎，根据引用的参考资料。 Bellevue通过2016年收购StarCapital AG在德国扩张。StarCapital带来了ETF策略和全球股票、债券和资产管理基金，以及大量的德国客户群。2018年1月，StarCapital收购了Mars Asset Management，增加了机构资产并加强了规则导向的投资策略。Bellevue还扩展到上市医疗保健证券之外。BB Pureos Bioventures于2018年成立，是一个在根西岛注册的风险投资工具，专注于新的生物治疗方法，包括核酸、细胞和基因疗法。Bellevue在同一年推出了BB Adamant Sustainable Healthcare。 该集团的战略调整在2017年继续，当时它终止了经纪和公司金融业务。2019年，Bellevue将其在SIX Group的股份出售给瑞士信贷，并创建了私募市场投资部门。Adbodmer AG，一家由Adriana Ospel-Bodmer创立的投资企业，在此背景下成为集团的一部分。2019年晚些时候，Bank am Bellevue被出售给卢森堡的KBL Group，后者接管了银行的员工和客户。该交易结束了Bellevue的私人客户业务，并将公司转变为纯粹的资产管理公司。 COVID-19大流行引发了对医疗保健投资的更高兴趣。Bellevue报告2020年上半年运营业绩增强，并在2021年取得了有史以来最好的业绩，根据引用的历史。随后市场条件变得更加困难。利率上升对小型生物技术公司和其他成长型投资造成压力，导致2022年业绩疲软，2023年报告利润为800万瑞士法郎。 2022年，StarCapital并入Bellevue Group，德国业务由法兰克福管理。该集团还开始向亚洲扩张。随后几年的产品开发反映了Bellevue的医疗保健专业化和对长期结构性主题的兴趣。2023年11月，该集团推出了Bellevue Obesity Solutions，专注于解决营养、运动和肥胖问题的公司，以及Bellevue AI Health (Lux)，专注于生成式人工智能和医疗保健应用。 领导层和运营职责在2020年代中期发生了变化。Stefano Montalbano于2024年3月成为首席财务官。2025年6月，Veit de Maddalena成为Bellevue Group的董事长兼首席执行官，而Markus Peter，自2009年以来一直是Bellevue的投资专业人士，自2024年以来一直是集团执行委员会成员，成为Bellevue Asset Management的首席执行官。2025年9月，Bellevue推出了其首只主动管理型医疗保健ETF。引用的参考资料将Bellevue描述为2025年拥有约75名员工和53亿瑞士法郎的管理资产，其中约88%的客户资产投资于医疗保健。
- 2025
新的集团和资产管理领导层
[1]Veit de Maddalena成为集团董事长兼首席执行官，Markus Peter成为Bellevue Asset Management的首席执行官。
- 2023
推出肥胖和AI医疗保健基金
[1]Bellevue推出专注于肥胖解决方案和医疗保健中生成式AI的主题产品。
- 2021
Bellevue报告最强业绩
[1]引用的参考资料将2021年确定为集团的创纪录年份。
- 2019
Bellevue成为纯粹的资产管理公司
[1]出售Bank am Bellevue结束了集团的私人客户银行业务。
- 2018
成立BB Pureos Bioventures
[1]该集团进入专注于新兴生物疗法的专业风险投资领域。
- 2017
终止经纪和公司金融业务
[1]Bellevue完成了从这些活动的战略撤退。
- 2016
收购StarCapital
[1]此次收购扩大了Bellevue在德国的业务和产品范围。
- 2015
Adamant并入Bellevue Asset Management
[1]整合巩固了Bellevue的医疗保健投资能力。
- 2014
收购Adamant Biomedical Investments
[1]Bellevue从苏黎世州银行收购医疗保健投资业务。
- 2006
Swissfirst加入集团
[1]Swissfirst AG于12月成为Bellevue Group的一部分，后来并入集团。
产品与定位
一家以医疗保健专业知识、主题投资、成长型股票和精选私募市场机会为核心的专业瑞士精品资产管理公司。
医疗保健投资公司和生物技术策略
BB Biotech
BB Biotech是Bellevue最知名的医疗保健投资活动之一。Bellevue Asset Management管理该投资公司的策略，该策略专注于生物技术和创新医疗保健企业。该产品为投资者提供对开发药物和其他医疗保健技术的公司的专业敞口，补充Bellevue更广泛的医疗保健股票平台。
医疗保健股票策略
Bellevue Healthcare Strategy
Bellevue Healthcare Strategy代表了集团在医疗保健领域进行投资的核心专业方法。该策略可以包括制药、生物技术、医疗技术、医疗保健服务及相关企业。它旨在利用Bellevue的行业研究和公司选择专业知识，而不是提供广泛的通用股票敞口。
可持续医疗保健基金 · 2018
BB Adamant Sustainable Healthcare
BB Adamant Sustainable Healthcare于2018年推出，将Bellevue的医疗保健专业化与可持续性导向的投资框架相结合。该基金针对其产品或服务可能有助于健康结果和选定可持续性目标的医疗保健公司，具体取决于基金的投资方法。
医疗保健风险投资 · 2018
BB Pureos Bioventures
BB Pureos Bioventures是一个成立于2018年并在根西岛注册的风险投资工具。它专注于高医疗需求领域的新兴生物活性物质和治疗技术，包括核酸药物、细胞疗法和基因疗法。
私募股权 · 2021
Bellevue Entrepreneur Private
Bellevue Entrepreneur Private于2021年初推出，投资于瑞士中小型企业。该策略旨在与创业家族共同投资，并通过Bellevue的私募市场能力进行管理。
主题医疗保健股票基金 · 2023
Bellevue Obesity Solutions
Bellevue Obesity Solutions是一只于2023年11月推出的全球导向股票基金。它专注于通过营养、运动、治疗和相关医疗保健技术等领域解决肥胖问题的公司。该策略基于全球肥胖率上升可能创造日益增长的长期投资领域的观点。
主题医疗保健和技术基金 · 2023
Bellevue AI Health (Lux)
Bellevue AI Health (Lux)于2023年11月推出，针对生成式人工智能在医疗保健中创造的投资机会。其主题可能包括在研发、诊断、治疗、医疗保健服务和医疗数据分析等领域开发或应用AI的公司。
交易所交易基金 · 2025
Bellevue主动管理型医疗保健ETF
Bellevue于2025年9月推出了其首只主动管理型医疗保健ETF。该产品提供对医疗保健资产类别的交易所交易访问，同时保留主动投资组合管理方法，而不是跟踪纯被动指数。
品牌决策
2025
推出首只主动管理型医疗保健ETF新品背景
Bellevue寻求通过交易所交易结构提供其医疗保健投资专业知识。
采取的行动
该集团于2025年9月推出了其首只主动管理型医疗保健ETF。
后续影响
该产品将Bellevue的医疗保健平台扩展到ETF市场。
2023
扩展主题医疗保健产品新品背景
Bellevue将肥胖和人工智能确定为与医疗保健投资相关的长期主题。
采取的行动
该集团推出了Bellevue Obesity Solutions和Bellevue AI Health (Lux)。
后续影响
这些推出将Bellevue的医疗保健范围扩展到与慢性病、预防和AI驱动的医疗保健相关的主题策略。
2022
整合StarCapital并巩固德国业务战略背景
在StarCapital组织发生变化和管理资产减少后，Bellevue寻求精简其德国业务。
采取的行动
StarCapital并入Bellevue Group，德国业务完全由法兰克福管理。
后续影响
整合简化了集团的德国运营结构，同时Bellevue继续寻求国际扩张，包括在亚洲。
2019
出售Bank am Bellevue并购背景
Bellevue正在重新聚焦资产管理，并重新评估其私人客户银行业务。
采取的行动
该集团将Bank am Bellevue出售给卢森堡的KBL Group。
后续影响
KBL接管了银行的员工和客户群，Bellevue成为纯粹的资产管理公司。
2017
退出经纪和公司金融业务战略背景
利润率下降和向机构资产管理的战略转变降低了Bellevue早期经纪和公司金融活动的契合度。
采取的行动
Bellevue Group终止了其经纪和公司金融业务。
后续影响
该决定加速了Bellevue向专注资产管理公司的转型。
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