AVI全球信托
一家总部位于伦敦的上市投资信托，以价值导向的方式在全球进行投资。
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概览
AVI全球信托是一家总部位于伦敦的英国投资信托，其股票在伦敦证券交易所上市，投资组合主要投资于全球股票。其声明的投资方式与长期资本增长和价值投资相关，包括识别市场价格可能低于其基础资产价值的公司和投资工具。该信托是富时250指数的成分股。 该组织的历史可追溯至1889年，当时以德兰士瓦抵押贷款和金融公司的名义成立，由W. J. Thompson担任主席。其早期活动与现在南非地区的投资有关。随着其地理和投资身份的演变，该公司多次更名：1906年更名为英帝国土地抵押贷款公司，1964年更名为英帝国证券和综合信托。 1985年发生了重大变化，当时Asset Value Investors成立为一家员工所有的投资管理公司来管理该信托。当时，该公司估值约为600万英镑。信托与其管理人之间的关系帮助塑造了以资产价值、净资产价值折价以及上市投资信托股价与其投资价值之间的差异所创造的机会为中心的策略。 该信托随后进行了涉及其他折价交易的投资信托的收购和公司行动。它于1986年收购了Ashdown投资信托，后来于1995年收购了Selective Assets Trust，前身为爱丁堡资产信托。1989年，在两年内积累股份后，它对施罗德全球信托发起了敌意收购要约。这些交易反映了在更广泛的努力中，以巩固或影响那些市场估值相对于其资产显得不具吸引力的投资信托。 该公司于2015年将其名称简化为英帝国信托。2016年，激进美国对冲基金Elliott Management Corporation在该信托中建立了大量股份。这项投资引起了关注，因为它被认为是Elliott在英国的成功头寸之一。该信托于2019年5月采用了现在的名称AVI全球信托，使其公共身份更接近其投资管理人Asset Value Investors。 在2019年和2020年期间，AVI全球信托对软银集团和其他日本股票进行了大量投资。其投资论点包括软银股票回购活动的潜在利益。该信托还发展了在Pershing Square Holdings中的重要持股，这是一家由Bill Ackman创立的对冲基金管理的上市投资工具。2020年7月，该信托的市值据报道约为7.51亿英镑；这一历史数字不应被视为当前估值。 AVI于2021年4月成为联合国支持的负责任投资原则的签署方，标志着其正式承诺将负责任投资考虑纳入其投资流程。该信托仍然是一个主动管理的公开上市投资工具，而不是面向消费者的产品品牌。其身份主要由其上市投资信托结构、悠久的企业历史、与Asset Value Investors的关系以及其对全球价值机会的重视来定义。
沿革
AVI全球信托是英国投资信托的现名，其起源可追溯至19世纪末。它于1889年以德兰士瓦抵押贷款和金融公司的名义成立，由W. J. Thompson担任主席，最初投资于现在的南非地区。该公司于1906年更名为英帝国土地抵押贷款公司，反映了更广泛的帝国投资身份，并于1964年成为英帝国证券和综合信托。 现代投资管理结构始于1985年，当时Asset Value Investors成立为一家员工所有的管理公司来管理该信托。当时，该公司估值约为600万英镑。其投资理念强调寻找交易价格低于净资产价值的业务和投资信托，使市场价格与基础资产之间的关系成为其活动的核心。 这种方法也影响了信托的公司交易。1986年，它以6600万英镑收购了Ashdown投资信托。1989年，在两年内积累股份后，它对施罗德全球信托发起了敌意收购要约。1995年，它以4200万英镑收购了Selective Assets Trust，该信托前身为爱丁堡资产信托。这些行动使该信托成为投资信托行业整合和重组中较为活跃的参与者之一。 该公司于2015年将其名称简化为英帝国信托。次年，Elliott Management Corporation在该信托中建立了大量股份。该头寸被广泛视为激进对冲基金在英国的成功投资，并给该信托的估值和治理状况带来了额外关注。 2019年5月，该公司采用了AVI全球信托的名称。这一变化更明确地将信托与Asset Value Investors联系起来，同时呈现了一个与其全球投资范围一致的名称。在2019年至2020年期间，该信托大量投资于软银集团和其他日本股票。软银头寸部分与公司股票回购计划的预期效果有关。AVI还在Pershing Square Holdings中建立了重要头寸，这是另一个上市投资工具。2020年7月，该信托的市值据报道约为7.51亿英镑。 AVI于2021年4月正式拓宽了其负责任投资框架，成为负责任投资原则的签署方。如今，该实体仍然是伦敦上市的公共投资信托，并且是富时250指数的成分股。其悠久的历史结合了19世纪的抵押贷款和金融起源、企业身份的多次变更、积极参与投资信托交易以及当代对全球股票机会的关注。
- 2021
成为负责任投资原则签署方
[1]AVI于4月成为负责任投资原则的签署方。
- 2019
采用AVI全球信托名称
[1]该公司于5月将其名称从英帝国信托改为AVI全球信托。
- 2016
Elliott Management建立大量股份
[1]激进对冲基金Elliott Management Corporation收购了该公司的大量股份。
- 2015
名称简化为英帝国信托
[1]该公司将其名称从英帝国证券和综合信托缩短为英帝国信托。
- 1995
收购Selective Assets Trust
[1]该公司以4200万英镑收购了Selective Assets Trust，前身为爱丁堡资产信托。
- 1989
对施罗德全球信托的敌意收购
[1]在两年内积累股份后，该公司对施罗德全球信托发起了敌意收购要约。
- 1986
收购Ashdown投资信托
[1]该信托以6600万英镑收购了Ashdown投资信托。
- 1985
Asset Value Investors成立为管理人
[1]成立了一家员工所有的管理公司来管理该信托，当时估值约为600万英镑。
- 1964
更名为英帝国证券和综合信托
[1]随着公司发展成为证券和综合投资信托，它更改了名称。
- 1906
更名为英帝国土地抵押贷款公司
[1]该业务采用了反映其更广泛帝国投资身份的新名称。
产品与定位
一家上市的、全球多元化的投资信托，利用长期、价值导向的研究寻求资本增长并识别相对于基础资产价值的折价。
上市投资信托 · 1889
AVI全球信托
该信托是一家公开上市的投资工具，专注于全球股票和长期资本增长。其价值导向的方法寻求证券、公司或其他投资工具似乎以低于其基础资产价值的折价交易的机会。投资组合包括对日本股票、软银集团和Pershing Square Holdings的投资。
品牌决策
2021
2019
更名为AVI全球信托战略背景
该公司寻求一个与Asset Value Investors及其全球投资授权更紧密相关的名称。
采取的行动
它于2019年5月将其名称从英帝国信托改为AVI全球信托。
后续影响
当前的品牌身份将上市信托与其投资管理人更直接地联系起来。
2015
1995
收购Selective Assets Trust并购背景
Selective Assets Trust，前身为爱丁堡资产信托，是该公司价值导向收购活动中的另一个目标投资信托。
采取的行动
该公司以4200万英镑收购了Selective Assets Trust。
后续影响
此次收购扩大了信托在投资信托领域的利益。
Acquisition value. £42 million (1995)
1989
1986
收购Ashdown投资信托并购背景
该信托寻求收购以低于净资产价值折价交易的投资信托。
采取的行动
它以6600万英镑收购了Ashdown投资信托。
后续影响
该交易构成了公司价值导向整合战略的一部分。
Acquisition value. £66 million (1986)
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