Avantax

Avantax 是一家美国金融服务品牌，专注于税务意识咨询和独立经纪服务。该业务的企业历史可追溯至 1996 年成立的特拉华州公司 Blucora，但现有参考资料并未确定 Avantax 品牌本身的独立成立日期。其在市场中的定位与服务于独立金融专业人士及其客户相关，通过经纪和咨询能力强调投资决策与税务考量之间的关系。 Avantax 在成为 Cetera Financial Group 的一部分之前，曾作为独立经纪交易商运营。该品牌以税务为核心的定位使其区别于一般经纪平台，将税务规划和税务敏感的投资建议置于其价值主张的核心位置。因此，其业务范围涉及金融专业人士支持、证券经纪、投资咨询服务和相关财富管理基础设施，尽管所提供的来源并未提供产品、许可证、办公室或客户资产的完整目录。 一个重大转折点出现在 2023 年 11 月，当时 Cetera 宣布同意以约 12 亿美元收购 Avantax。Cetera 于 2023 年 11 月 28 日完成了收购。交易完成后，Avantax 不再作为纳斯达克独立上市公司运营，而成为 Cetera Financial Group 的一个业务部门。该交易将 Avantax 从独立上市的公司结构转变为更大的金融服务集团的一部分，同时保留 Avantax 作为独立运营品牌。 现有参考资料未确定创始人、现任高管、总部、官方网站、详细产品发布、主要广告活动或监管丑闻。也未提供足够信息来描述美国以外的地理运营或确定 Avantax 名称引入的确切日期。因此，本条目将 1996 年视为前身公司实体的起源，而非 Avantax 品牌确认的成立日期。

Avantax 的企业历史与 1996 年成立的名为 Blucora 的特拉华州公司有关。所提供的参考资料并未确定 1996 年是 Avantax 品牌的成立年份，也未确定创立该业务的人员。然而，它确实确定了前身公司的成立以及后来 Avantax 作为美国税务专注的独立经纪交易商的发展。 作为 Avantax，该业务在独立经纪交易商和金融咨询领域运营。其市场身份以税务意识的财务规划和通过独立金融专业人士提供的投资服务为中心。这种定位将经纪、咨询和财富管理活动与税务考量联系起来，使该品牌比广泛的消费者经纪平台更具专业性。现有资料不足以重建 2023 年交易之前品牌变更、收购、产品推出、高管任命或扩张决策的完整序列。 2023 年 11 月，Cetera Financial Group 宣布将以约 12 亿美元收购 Avantax。该交易代表了业务所有权的重大变化和公司结构的调整。Cetera 于 2023 年 11 月 28 日完成了收购。因此，Avantax 从纳斯达克退市，成为 Cetera Financial Group 的一个业务部门，而不是继续作为独立上市公司。 交易完成后，Avantax 仍然是 Cetera 更广泛的金融服务组织内一个可识别的运营品牌。所提供的来源未指明所有服务、人员、办公室或法律实体在完成后是否保持不变。它们也未提供有关当前领导层、总部、收入、资产、客户数量、广告活动、诉讼、监管行动或收购后产品战略的经过验证的详细信息。因此，该品牌最好被描述为在 Cetera Financial Group 旗下运营的美国税务专注的金融服务业务，其公开记录的历史目前集中于其前身公司的起源和 2023 年的收购。

• 2023

  Cetera 宣布收购 Avantax

  [1]Avantaxen.wikipedia.org

  Cetera Financial Group 宣布同意以约 12 亿美元收购 Avantax。

• 2023

  收购完成并终止上市

  [1]Avantaxen.wikipedia.org

  2023 年 11 月 28 日，Cetera 完成了收购。Avantax 成为 Cetera 的业务部门，并从纳斯达克退市。

• 1996

  前身公司成立

  [1]Avantaxen.wikipedia.org

  与 Avantax 相关的公司前身以 Blucora 的名义成立为特拉华州公司。来源未确认这是 Avantax 品牌本身的成立日期。

一家专注于税务的独立经纪交易商和财富管理平台，为美国的金融专业人士及其客户提供服务。

• 经纪交易商服务

  独立经纪交易商服务

  Avantax 被描述为美国一家专注于税务的独立经纪交易商。其经纪交易商角色支持独立金融专业人士向客户提供投资和证券相关服务。现有来源未列举具体的证券、账户类型或费用表。

• 财务规划

  税务专注的金融咨询

  税务专注的金融咨询是 Avantax 品牌的核心定位。该服务将投资和财富管理决策与客户（由独立金融专业人士服务）的税务考量联系起来。所提供的材料未提供咨询方法或具体规划产品的详细描述。

• 咨询服务

  投资咨询和财富管理服务

  Avantax 的业务范围包括与其独立金融专业人士网络相关的投资咨询和财富管理活动。现有参考资料支持这一一般类别，但未确定具体的咨询计划、模型投资组合、托管安排或投资产品。

• 2021

  Avantax就美国证券交易委员会披露事项以1690万美元达成和解

  美国证券交易委员会与现名为Avantax Advisory Services的1st Global Advisors达成协议，后者因未披露与共同基金营销费用有关的利益冲突而支付1690万美元罚款。Avantax同意和解，但未承认或否认美国证券交易委员会的认定。

  来源

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• 2023

  Cetera 收购 Avantax并购

  背景

  Avantax 作为一家专注于税务的独立经纪交易商运营时，Cetera Financial Group 宣布了一项拟议收购，价值约 12 亿美元。

  采取的行动

  Cetera 于 2023 年 11 月 28 日完成了交易，将 Avantax 纳入 Cetera 组织，作为一个业务部门。

  后续影响

  Avantax 从纳斯达克退市，不再作为独立上市公司运营。它继续作为 Cetera Financial Group 内的一个独特业务品牌。

  Acquisition value. $1.2 billion transaction value (2023)

  来源

• 2021-12-20

  Avantax就美国证券交易委员会披露事项以1690万美元达成和解[2]Avantax settles SEC disclosure matter for $16.9 millioninvestmentnews.com

  报道日期：2021-12-21

  美国证券交易委员会与现名为Avantax Advisory Services的1st Global Advisors达成协议，后者因未披露与共同基金营销费用有关的利益冲突而支付1690万美元罚款。Avantax同意和解，但未承认或否认美国证券交易委员会的认定。

1. 1Avantaxen.wikipedia.org
2. 2Avantax settles SEC disclosure matter for $16.9 millioninvestmentnews.com