澳大利亚道德投资
澳大利亚道德投资是一家澳大利亚投资管理公司，提供基于道德和可持续投资标准的养老金、退休金和管理基金产品。
最近更新 2026年8月25日
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概览
澳大利亚道德投资是一家澳大利亚金融服务公司和道德投资管理公司，总部位于悉尼。公司成立于1986年，为个人、顾问、机构以及价值观一致的组织客户提供养老金、退休金、管理基金和其他投资产品。公司在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为AEF，是一家专业的、纯粹的道德投资管理公司，而非多元化的传统金融服务集团。 公司的投资理念以《澳大利亚道德宪章》为核心。该宪章提供了确定哪些活动和投资是可接受的，以及哪些应被排除的原则，因为这些活动被认为对人类、动物或环境有害。澳大利亚道德投资将负面筛选与正面选择相结合：其研究过程寻求能够促进环境或社会进步的企业和项目，同时满足每只基金的回报目标。该方法应用于澳大利亚股票、国际股票和多资产策略。 澳大利亚道德投资的产品包括养老金选项、退休金选项和管理基金。它还通过数字渠道提供对选定投资产品的直接访问，通过顾问和私人财富公司销售，并维持一个较小的机构业务，服务于非营利组织等价值观兼容的客户。其产品已扩展到传统道德管理基金之外，包括单独管理账户和交易所交易基金产品。 投资过程包含三个相互关联的要素。首先，内部道德研究团队根据宪章原则和相关决策框架评估潜在和现有投资。其次，投资团队根据每个策略的风险、资产配置和回报要求构建投资组合。第三，公司进行道德管理，利用参与、投票、合作、公共倡导以及适当情况下的撤资或威胁撤资来影响被投资公司和更广泛的市场行为。 公司已确定化石燃料扩张、动物测试和研究、澳大利亚与畜牧业相关的森林砍伐以及高排放建筑材料相关的排放等问题作为战略参与领域。因此，其模式不仅寻求避免与其宪章冲突的活动，还利用所有权权利鼓励公司行为改变。 澳大利亚道德投资于2014年成为澳大利亚创始认证B型企业，并被描述为该地区首家上市的B型企业。随后，它获得了强劲的B型企业评估，包括在数年内获得该组织“对世界最有益”排名的认可。2023年，其重新认证结果据报道使其成为当时澳大利亚和新西兰评分最高的认证B型企业。 一个重大的公司发展发生在2022年11月，当时澳大利亚道德投资完成了对Christian Super的继承基金转移。该交易将Christian Super的成员和资产转入澳大利亚道德投资，并转移了其影响力投资组合。这些影响力导向的策略随后通过澳大利亚道德投资的多资产管理基金选项向更广泛的受众提供。转移后，业务继续以澳大利亚道德投资品牌运营。
沿革
澳大利亚道德投资于1986年在澳大利亚成立，为寻求将财务决策与社会、环境和道德价值观更紧密联系的人们提供投资产品。从一开始，该公司就基于《澳大利亚道德宪章》开发了一种投资模式。该宪章成为确定公司应避免的活动以及应通过投资支持的活动的主要参考点。 在发展过程中，澳大利亚道德投资确立了自己作为专业道德投资管理公司的地位。该公司没有在传统广泛市场产品系列之外提供单独的责任投资标签，而是将道德考量定位为其投资过程的基础。其活动包括养老金、退休金、管理基金和机构委托，投资组合涵盖澳大利亚股票、国际股票和多资产投资。 公司于2002年12月17日上市，在澳大利亚证券交易所上市，代码为AEF。上市使澳大利亚道德投资在继续专注于基于价值观的投资管理的同时，获得了公开市场地位。随着时间的推移，公司还发展了直接面向消费者的分销，包括数字营销和在线投资产品访问，同时保留与财务顾问、私人财富公司和机构客户的关系。 其公司身份的一个重要里程碑发生在2014年，当时澳大利亚道德投资成为澳大利亚创始认证B型企业之一。它被确定为该地区首家上市的B型企业。B型企业认证补充而非取代了《澳大利亚道德宪章》，通过提供评估治理、社会和环境绩效的外部框架。公司在2015年至2022年期间多次获得“对世界最有益”认可，基于其在相关规模类别中的表现。2023年7月，该公司报告了重新认证分数，使其成为当时澳大利亚和新西兰评分最高的认证B型企业。 澳大利亚道德投资的投资方法围绕三个相互关联的功能发展：道德研究、投资组合构建和管理。其道德研究团队根据宪章原则和相关的当代标准评估潜在投资。投资团队随后构建旨在实现特定风险和回报目标的投资组合。投资后，公司可能与被投资公司接触，就决议和董事或薪酬事项投票，与其他投资者合作，公开提出问题或最终撤资。这意味着公司同时使用排除和所有权影响作为负责任投资的工具。 其管理优先事项包括反对化石燃料扩张的金融和保险支持，减少与测试和研究相关的动物伤害，解决澳大利亚与畜牧业相关的森林砍伐，以及减少高排放建筑产品的排放。这些活动反映了公司的观点，即道德投资涉及影响公司行为和市场行为，而不仅仅是选择证券。 2022年11月25日，澳大利亚道德投资完成了对Christian Super的继承基金转移。该交易扩大了公司的成员和客户基础，并将Christian Super的影响力投资组合纳入澳大利亚道德投资平台。转移的策略后来通过多资产管理基金选项向非养老金投资者提供。转移后，澳大利亚道德投资继续以其自有品牌运营。 该公司仍然是澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚道德投资管理公司。其当前产品包括多种养老金和退休金选择，涵盖主要道德资产类别的管理基金，以及单独管理账户和交易所交易基金等额外产品。其业务继续结合零售分销、顾问和财富渠道，以及为具有兼容投资价值观的组织提供服务的较小机构业务。
产品与定位
一家专业的澳大利亚道德和可持续投资管理公司，结合基于价值观的筛选、积极影响投资和主动管理。品牌强调与环境和社会原则的一致性，同时追求有竞争力的投资结果。
退休储蓄
养老金
澳大利亚道德投资为寻求根据《澳大利亚道德宪章》管理的退休储蓄的成员提供养老金投资选项。该范围涵盖不同的投资组合组合，旨在提供对道德澳大利亚股票、国际股票和多资产策略的敞口。
退休收入
退休金选项
公司为提取退休收入的投资者提供退休金选项。这些选项将组织的道德筛选和投资组合构建过程应用于退休导向的投资策略。
投资基金
管理基金
澳大利亚道德投资的管理基金涵盖澳大利亚股票、国际股票和多资产投资组合。这些基金直接向客户以及通过顾问和私人财富公司分销，并寻求对被认为符合公司道德原则的投资的敞口。
投资组合管理
单独管理账户
单独管理账户产品将澳大利亚道德投资的道德投资方法扩展到投资组合格式，投资者在既定策略下获得对选定证券的管理敞口。
交易所交易投资产品
交易所交易基金
澳大利亚道德投资还提供交易所交易基金，为寻求通过交易所交易基金结构获得道德投资策略敞口的投资者提供上市工具。
营销活动
品牌决策
2022
继续进行Christian Super继承基金转移并购背景
Christian Super的养老金业务和影响力投资组合将整合到澳大利亚道德投资中。
采取的行动
澳大利亚道德投资于2022年11月25日完成了继承基金转移，并继续以澳大利亚道德投资品牌运营合并后的业务。
后续影响
该交易增加了公司的成员和客户基础，并使转移的影响力投资组合通过澳大利亚道德投资的多资产管理基金选项可用。
近期事件
Australian Ethical推出High Conviction Fund ETF[3]
报道日期：
Australian Ethical推出其首只ETF——主动管理的High Conviction Fund ETF（代码AEAE），该基金于2022年2月1日在澳大利亚Cboe上市。
来源4 个来源
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