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法国全球资产管理公司，提供共同基金、ETF、机构委托以及实物和另类资产投资。 总部位于法国的综合性资产管理品牌，面向机构与个人客户提供多类型投资解决方案。
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概览
Amundi是一家法国资产管理集团，总部位于巴黎，在巴黎泛欧交易所上市。它成立于2010年1月1日，由法国农业信贷银行资产管理公司和法国兴业银行资产管理公司合并而成。新公司继承了集合投资基金、机构投资组合管理、结构化产品和交易所交易基金方面的专业知识，同时获得了这两家创始银行集团分销网络的准入。 该业务服务于零售投资者、公司、机构投资者、财务顾问和银行分销渠道。其主要活动包括股票、固定收益、货币市场和多资产基金的主动管理；通过ETF和指数基金进行的被动管理；员工储蓄计划；机构委托和专项基金；以及房地产、私募债务、私募股权和基础设施投资。Amundi还维持研究和投资分析能力，以支持投资组合构建以及关于经济和市场状况的出版物。 该集团通过收购和合作伙伴关系扩展到其最初的法国和欧洲基地之外。它于2013年收购了美国固定收益专家Smith Breeden Associates，2014年收购了奥地利经理人Bawag PSK Invest和Kleinwort Benson Investors的多数股权，并于2017年完成了对UniCredit旗下Pioneer Investments的收购。Pioneer加强了Amundi在意大利、德国、奥地利和美国的影响力。2020年，Amundi收购了西班牙的Sabadell资产管理公司，并与中银理财成立了中国合资企业。其2021年从法国兴业银行收购Lyxor资产管理公司，加强了其ETF和指数管理业务，并帮助其在该年底管理的资产超过2万亿欧元。 Amundi于2015年11月成为上市公司。首次公开募股后，法国农业信贷银行仍是其控股股东，而法国兴业银行通过上市及相关交易出售了其大部分或全部持股。2024年，Amundi同意将其美国业务转让给Victory Capital，以换取Victory的大量股权以及在美国的产品和客户商业准入。该集团继续作为一家广泛的、多渠道的资产管理公司运营，提供涵盖传统基金、ETF、机构解决方案以及可持续、实物和另类投资的产品。2025年的参考资料将Amundi描述为管理约2.38万亿欧元的资产，是欧洲最大的资产管理公司；该数字具有时间特定性，可能随市场、资金流动和收购而变化。
沿革
Amundi的起源可追溯到法国农业信贷银行和法国兴业银行的资产管理子公司。2008年底，两家银行决定将法国农业信贷银行资产管理公司和法国兴业银行资产管理公司合并为一个新实体。2009年1月签署了初步协议，2009年7月签署了最终协议。商定的所有权结构给予法国农业信贷银行75%和法国兴业银行25%的股份，法国农业信贷银行资产管理公司时任首席执行官伊夫·佩里耶被任命领导新业务。2009年10月宣布了Amundi的名称，公司于2010年1月1日在获得监管批准后成立。 整合在2010年期间进行。随着重叠职能的整合，涉及裁员，同时在风险管理和商业分销方面增加了新角色。Amundi最初管理约6700亿欧元的资产，使其在欧洲投资管理中具有相当大的规模。最初，其基金主要通过法国农业信贷银行、LCL、法国兴业银行和北方信贷银行的银行网络分销。随着时间的推移，公司寻求使其客户和分销基础多样化，据报道，到2015年，超过60%的资产来自这些股东银行网络以外的来源。 Amundi的早期扩张包括与TOBAM的分销协议和少数股权投资，随后于2013年在美国收购了Smith Breeden Associates。Smith Breeden带来了美元固定收益投资组合的专业知识，并成为Amundi北美平台的基础。2014年，Amundi收购了奥地利的Bawag PSK Invest，并收购了Kleinwort Benson Investors 87.5%的股份，后者在爱尔兰和美国有业务。法国农业信贷银行还通过从法国兴业银行收购股份增加了其在Amundi的所有权，在随后的公开上市过程之前将其持股比例提高到80%。 2015年6月，股东宣布计划将Amundi上市。首次公开募股于2015年11月12日在巴黎泛欧交易所进行。法国兴业银行利用上市出售其权益，而法国农业信贷银行出售了少数部分并保持控股股东地位。上市使Amundi具有独立的公开市场形象，同时保持了与法国农业信贷银行的战略关系。 一个重要的转折点是收购UniCredit旗下的Pioneer Investments。该交易于2016年宣布，并于2017年7月3日完成，在完成时增加了约2429亿欧元的资产管理规模，并加强了Amundi在意大利、德国、奥地利和美国的销售和投资能力。Pioneer品牌在美国通过Amundi Pioneer名称保留了一段时间。合并后的集团在2017年底报告了约1.426万亿欧元的资产管理规模。 Amundi随后发展了其实物和另类资产平台，汇集了房地产、私募债务、私募股权和基础设施活动。它建立了与可再生能源融资和法国技术投资相关的合作伙伴关系，包括涉及EDF和Supernova Invest的合资企业。该集团还扩大了其可持续投资活动。2018年，它与国际金融公司合作开展了一个大型新兴市场绿色债券工具，并宣布了一项行动计划，旨在到2021年将ESG考虑因素纳入其投资。 2020年，Amundi收购了西班牙的Sabadell资产管理公司，并与Banco Sabadell达成了长期基金分销关系。它还与中银理财在中国成立了Amundi中银理财，Amundi持有多数股权。2021年，Amundi同意从法国兴业银行收购Lyxor资产管理公司。完成交易后，Lyxor的ETF、指数和另类投资专业知识并入Amundi，帮助该集团成为欧洲领先的ETF提供商之一。到2021年底，Amundi的资产管理规模超过2万亿欧元。 2024年，Amundi同意将其美国业务贡献给Victory Capital，以换取Victory 26.1%的股份以及Victory美国产品和客户群的商业准入。这代表了Amundi直接美国运营足迹的战略性重新配置，而不是退出国际分销。2025年的参考资料将Amundi的资产管理规模约为2.38万亿欧元，并将其确定为欧洲最大的资产管理公司。由于资产随市场、汇率和客户流量波动，该数字应被视为特定时间点的数据。
- 2024
与Victory Capital达成协议
[1]Amundi同意将其美国业务转让给Victory Capital，以换取大量股权和商业合作。
- 2021
收购Lyxor
[1]Amundi收购Lyxor资产管理公司，加强了其ETF、指数和另类投资业务。
- 2021
首席执行官变更
[5]Valérie Baudson接替Yves Perrier担任首席执行官。
- 2020
收购Sabadell资产管理公司及中国合资企业
[1]Amundi收购Sabadell资产管理公司，并与中银理财成立多数股权的财富管理合资企业。
- 2018
ESG行动计划
[1]Amundi宣布计划到2021年将ESG考虑因素整合到其投资活动中。
- 2017
Pioneer Investments整合
[1]Amundi完成对Pioneer Investments的收购，显著扩大了资产、分销和地理覆盖范围。
- 2015
首次公开募股
[1]Amundi于11月12日在巴黎泛欧交易所上市，法国农业信贷银行仍为多数股东。
- 2014
扩展到奥地利和其他国际市场
[1]Amundi收购Bawag PSK Invest并收购Kleinwort Benson Investors的多数股权。
- 2013
收购Smith Breeden
[1]Amundi收购美国固定收益专家Smith Breeden Associates。
- 2010
Amundi成立
[1]Amundi于1月1日开始运营，此前法国农业信贷银行资产管理公司和法国兴业银行资产管理公司合并。
产品与定位
一家多元化的、以机构为导向的资产管理公司，结合主动和被动投资能力，拥有广泛的零售分销、银行合作伙伴关系以及可持续、实物和另类投资专业知识。 面向机构与个人客户的综合性、国际化资产管理平台，强调主动管理、指数化投资和多资产解决方案的结合。
集体投资 · 2010
主动管理型共同基金
Amundi管理涵盖股票、政府和公司债券、货币市场工具、多元化投资组合、结构化策略和其他资产类别的集合基金。这些基金通过银行、金融中介和其他渠道向零售和机构投资者分销。具体的风险、流动性、地理和行业敞口因基金而异。 Amundi通过公募基金向个人、机构和金融渠道客户提供多种资产类别的投资工具，具体组合可覆盖股票、债券、多资产及其他策略。
交易所交易基金 · 2010
Amundi ETF
Amundi ETF提供对股票、债券、区域、国家、行业和主题指数及策略的交易所交易敞口。该平台源于从法国农业信贷银行结构化资产管理活动中继承的ETF能力，后来通过整合Lyxor得到加强。产品面向寻求上市、通常基于规则的组合敞口的投资者。
投资管理服务 · 2010
机构投资管理
Amundi通过委托、专项基金和集合工具为养老基金、保险公司、公司、公共机构、银行和其他专业客户管理投资组合。该服务可包含战略资产配置、主动证券选择、负债或风险约束以及客户特定的可持续性要求。
员工储蓄计划
员工储蓄解决方案
在法国，Amundi拥有著名的员工储蓄业务，为工作场所储蓄安排提供投资工具和管理。这些解决方案允许员工和雇主将符合条件的储蓄投入多元化基金和其他受监管的投资产品。
另类投资 · 2016
实物和另类资产
Amundi的实物和另类资产平台涵盖房地产、私募债务、私募股权和基础设施。投资可通过专项工具、基金或机构委托提供。该平台包括房地产投资、公司和项目融资、可再生能源倡议和以技术为重点的私募股权活动。
ESG投资 · 2018
可持续投资策略
Amundi提供纳入环境、社会和治理分析的的投资策略，并开发了绿色债券和新兴市场可持续性产品。ESG整合应用于相关的主动、被动和机构产品，具体取决于每个产品的既定方法和监管分类。
被动投资
ETF及指数投资产品
ETF及指数产品以跟踪市场指数或特定投资基准为主要特征，为客户提供相对透明、可交易和规模化的资产配置工具。
机构资产管理
机构委托管理服务
机构委托管理服务根据养老金、保险公司、企业和其他专业投资者的目标与约束，定制投资组合、风险管理和报告安排。
2010
Active investment funds
2010
Institutional asset management
Responsible investment and climate solutions
Real assets and private markets
争议事件
营销活动
- 20182021年ESG行动计划
International
Amundi宣布了一项计划，将其ESG整合扩展到其投资活动中，同时努力扩大负责任投资产品和尽责管理实践。既定目标是在2021年前将所有集团管理资产与ESG标准对齐；所提供材料未提供实施情况的完整独立评估。
结果. 既定目标是在2021年前将所有集团管理资产与ESG标准对齐；所提供材料未提供实施情况的完整独立评估。
- 2018与国际金融公司合作的新兴市场绿色债券基金
Emerging markets · International
Amundi和国际金融公司推出了一项旨在支持新兴市场国家绿色债券投资的工具。该基金在推出时被描述为主要的绿色债券工具；所提供材料未说明后续表现和影响数据。
结果. 该基金在推出时被描述为主要的绿色债券工具；所提供材料未说明后续表现和影响数据。
- Responsible investment program
Global
品牌决策
2024
将美国业务转让给Victory Capital并购背景
Amundi决定重组其直接美国运营业务，同时保持对美国市场和产品的准入。
采取的行动
Amundi同意将其美国业务贡献给Victory Capital，以换取Victory 26.1%的股份及其产品和客户群的商业准入。
后续影响
该交易通过战略合作伙伴关系而非全资运营平台重新定位了Amundi的美国业务。
2021
收购Lyxor资产管理公司并购背景
Amundi旨在加强其被动管理、ETF、指数和另类投资能力。
采取的行动
Amundi从法国兴业银行收购了Lyxor。
后续影响
此次合并增加了Amundi的ETF规模，并帮助其在2021年底超过2万亿欧元的资产管理规模。
Purchase price. €825 million (Announced 2021)
2017
并购2016
收购Pioneer Investments并购背景
Amundi寻求在欧洲市场获得更多规模和更广泛的分销。
采取的行动
Amundi同意收购UniCredit的Pioneer Investments业务，并于2017年完成交易。
后续影响
整合扩大了Amundi的资产、客户群以及在意大利、德国、奥地利和美国的影响力。
Purchase price. €3.5 billion (Announced December 2016; transaction completed July 2017)
2015
在巴黎泛欧交易所公开上市战略背景
创始股东寻求为Amundi提供公开市场上市，同时允许法国农业信贷银行保留控制权。
采取的行动
Amundi完成了首次公开募股，并于2015年11月12日开始交易。
后续影响
该公司成为一家上市资产管理公司，法国农业信贷银行仍为其多数股东。
2015
战略2010
并购
近期事件
- 尚未确定
法国监管机构对Amundi相关实体及Tullett Prebon处以罚款[9]
报道日期：
法国金融市场管理局（AMF）认定Amundi Asset Management、Amundi Intermediation和Tullett Prebon操纵Euro Stoxx 50期货市场价格，并分别处以2500万欧元、700万欧元和500万欧元罚款。Amundi否认市场操纵指控并提出上诉；该公司在裁决前已向客户退款。
Amundi将欧元企业债券ETF纳入气候ETF系列[11]
报道日期：
Amundi将一只投资于投资级欧元企业债券的固定收益基金纳入其气候ETF系列。该基金在德国Xetra交易所上市，并与《巴黎协定》目标保持一致。
Amundi宣布Valérie Baudson将接任Yves Perrier[12]
报道日期：
Amundi宣布，CEO Yves Perrier将于5月10日将职位交给Valérie Baudson，并转任Amundi董事会主席。
Amundi完成对Sabadell Asset Management的收购[13]
报道日期：
Amundi完成对Sabadell Asset Management 100%股权的收购，交易不包括Urquijo Gestion。
来源15 个来源
- 1Amundien.wikipedia.org
- 2Amundi corporate websiteamundi.com
- 3Euronext Paris上市公司信息live.euronext.com
- 4Amundi corporate historyabout.amundi.com
- 5Amundi managementabout.amundi.com
- 6Amundi responsible investmentabout.amundi.com
- 7Euronext Amundi company informationeuronext.com
- 8https://about.amundi.com/about.amundi.com
- 9French regulator fines Amundi entities and Tullett Prebonthetradenews.com
- 10Amundi任命香港首席执行官finews.asia
- 11Amundi将欧元企业债券ETF纳入气候ETF系列funds-europe.com
- 12Amundi报告第四季度创纪录利润investmentweek.co.uk
- 13Amundi完成对Sabadell Asset Management的收购ipe.com
- 14CACEIS与Amundi合作推出前台至后台服务方案globalcustodian.com
- 15Amundi completes acquisition of Sabadell Asset Managementfunds-europe.com
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