安联环球投资
安联集团旗下全球主动型投资管理公司，为机构、零售及安联相关客户提供服务。
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概览
安联环球投资（简称安联GI）是德国保险和金融服务集团安联集团旗下的全球投资管理业务。它为机构投资者、零售和财富管理客户以及安联相关实体管理资金。该公司在全球多个地点设有办事处，业务涵盖股票、固定收益、多元资产策略和私募市场。 该业务源于安联在1974年决定建立独立的资产管理活动。在安联董事会成员Joachim Faber的领导下，集团通过收购和整合所收购业务中的资产管理业务，扩大了其投资管理能力。安联环球投资于1998年作为专门的资产管理业务成立，为集团的投资活动创建了一个更易识别的平台。 2011年，安联决定将大部分独立的投资经理整合为一个更全球化的资产管理公司，这是一个重大的组织变革。从2012年起，安联以两大支柱模式运营其主要投资业务：安联环球投资和PIMCO尽管同属安联，但仍作为独立管理的业务运营。这种结构使品牌在保持各自独特的投资理念、客户主张和运营组织的同时，仍属于更广泛的安联金融服务集团。 安联GI的投资范围包括传统的公开市场策略以及更广泛的投资组合解决方案。股票能力涉及跨市场和风格的研究驱动的股票管理。固定收益活动涵盖债券和相关信贷组合。多元资产策略结合了股票、债券和其他投资的资产配置，通常强调多元化和风险管理。私募市场能力将业务扩展到公开交易的证券之外，可能服务于需要非流动性或专业敞口的机构委托。具体产品、司法管辖区、基金结构和委托因市场而异，并随时间变化。 该公司因Structured Alpha基金丑闻而广为人知，该基金在2020年3月的市场抛售中损失超过60亿美元。监管机构和检察官指控这些产品的风险特征被误导投资者，包括养老基金。美国司法部于2021年展开刑事调查，德国金融监管机构BaFin也进行了调查。2022年，安联承认犯有刑事证券欺诈罪，并同意支付超过60亿美元的罚款、赔偿和相关费用。前基金经理Gregoire Tournant被起诉，前投资组合经理Stephen Bond-Nelson和Trevor Taylor承认犯有欺诈相关指控。 公开参考资料显示，安联环球投资拥有近3000名员工，管理资产超过5900亿欧元。据报道，2025年12月的资产细分将资产分布在股票、固定收益、多元资产和私募市场，但管理资产和投资组合构成是时效性数据，应结合其报告期阅读。安联环球投资仍然是安联集团内活跃的资产管理品牌，其业务以投资研究、投资组合管理和为机构及个人投资者提供解决方案为中心。
沿革
安联环球投资源于安联集团在保险业务之外建立投资管理能力的长期努力。1974年，安联在董事会成员Joachim Faber的领导下建立了独立的资产管理活动。集团后来通过收购资产管理公司以及吸收安联收购业务中的投资部门来扩大规模。该平台并非依赖单一投资方法，而是包括多个专业投资精品店和区域能力。 安联环球投资于1998年作为专门的资产管理业务成立。它的成立为安联提供了一个更明确的工具，用于为机构和个体客户以及安联自身管理资产。在随后的几年里，该业务发展了国际业务，并将其投资范围扩大到股票、固定收益和多元资产组合。其客户群包括养老基金、保险公司、其他机构、零售投资者和财富管理渠道。 集团在2010年代初进一步整合。2011年，安联决定将大部分独立的投资经理合并为一个更全球化的组织。从2012年起，安联的投资管理活动围绕两个独立运营的支柱组织：安联环球投资和PIMCO。尽管两家公司仍归安联所有，但它们保留了不同的品牌和管理结构。因此，安联GI继续作为集团广泛的全球资产管理平台，而PIMCO则作为具有自身特色的独立专业投资经理。 公司的业务扩展到传统和另类投资类别。其公开市场活动包括股票研究和投资组合管理、债券和信贷策略以及多元资产配置。它还开发了私募市场能力，为寻求非流动性或专业投资的客户提供服务。策略和法律实体的确切组合因市场而异，反映了当地法规、分销安排和客户委托。 公司近期历史上的决定性争议涉及其Structured Alpha基金。在2020年3月的市场抛售中，这些基金损失超过60亿美元。当局和投资者声称，这些基金的风险状况被呈现得比实际敞口更低。美国司法部于2021年8月展开调查，而德国BaFin于2021年晚些时候启动了相关监管调查。2022年，安联承认犯有刑事证券欺诈罪，并同意支付超过60亿美元。前基金经理Gregoire Tournant因欺诈、共谋和妨碍指控被起诉；前投资组合经理Stephen Bond-Nelson和Trevor Taylor承认犯有欺诈和共谋指控。 尽管Structured Alpha案带来了声誉和财务后果，安联环球投资仍作为安联集团的投资管理业务继续运营。公开参考资料描述了全球近3000名员工和超过5900亿欧元的资产管理规模。据报道，2025年12月的资产细分将资产分布在股票、固定收益、多元资产和私募市场，尽管这些数据是特定时期的，不应被视为永久性的公司特征。
- 2022
安联解决刑事证券欺诈案
[1]安联承认犯有刑事证券欺诈罪，并同意支付超过60亿美元的罚款、赔偿和相关金额。
- 2021
刑事和监管调查开始
[1]美国司法部于8月对Structured Alpha展开调查，随后BaFin于当年晚些时候进行调查。
- 2020
Structured Alpha基金遭受重大损失
[1]Structured Alpha基金在3月市场抛售中损失超过60亿美元，引发调查和诉讼。
- 2012
两大支柱运营模式开始
[1]安联环球投资和PIMCO开始在共同所有权下作为独立的投资管理支柱运营。
- 2011
整合投资经理的决定
[1]安联决定将大部分独立的投资管理业务合并为一个更全球化的经理。
- 1998
安联环球投资成立
[1]安联在更广泛的安联集团内成立了安联环球投资作为专门的资产管理业务。
- 1974
安联建立独立的资产管理活动
[1]安联在董事会成员Joachim Faber的领导下创建了独立的资产管理业务，为更广泛的投资平台奠定了基础。
产品与定位
全球主动型资产管理公司，提供多元化的公开市场和私募市场投资策略及机构投资组合解决方案。
资产管理
股票投资管理
对公开交易的股票进行以研究为导向的管理，涵盖地理市场、行业和投资风格。委托可能为机构投资组合、零售基金或其他分销渠道设计，投资组合构建和风险控制根据相关策略量身定制。
资产管理
固定收益投资管理
管理债券和其他固定收益投资组合，可能涵盖政府、公司、信贷和区域市场。久期、信用敞口、货币概况和流动性要求取决于单个基金或机构委托。
资产管理
多元资产投资管理
在股票、债券和其他资产类别之间进行配置的投资组合解决方案。这些策略通常强调多元化、战略和战术资产配置、投资组合韧性和风险管理，尽管方法因产品和客户委托而异。
另类投资
私募市场投资管理
专注于私募或非流动性市场的投资能力。此类产品通常为机构或符合条件的投资者设计，可能涉及专业采购、估值、流动性和承诺管理要求。
另类投资基金
Structured Alpha基金
一组使用结构化策略的投资基金，在2020年3月市场抛售中损失超过60亿美元后成为重大法律和监管程序的主题。这些基金及相关行为主要作为Structured Alpha欺诈案的一部分被记录。
争议事件
2022
刑事证券欺诈和解
安联承认犯有刑事证券欺诈罪，并同意支付超过60亿美元。前基金经理Gregoire Tournant被起诉，前投资组合经理Stephen Bond-Nelson和Trevor Taylor承认犯有欺诈和共谋指控。
2021
美国和德国对Structured Alpha的调查
美国司法部于2021年8月开始刑事调查。德国BaFin随后对此事进行了监管调查。
2021
美国司法部调查安联基金经理人
美国司法部正在调查安联环球投资旗下结构性阿尔法基金的经理人，调查其是否放弃防范市场崩溃的保护策略，以及如何向投资人传达投资风险。司法部和安联拒绝评论调查性质。
2020
Structured Alpha基金损失及涉嫌风险误述
安联GI的Structured Alpha基金在2020年3月的市场抛售中损失超过60亿美元。检察官和投资者指控这些基金的风险状况被误述，包括对养老基金投资者。
2020
阿肯色州教师退休系统起诉安联全球投资者
阿肯色州教师退休系统起诉安联全球投资者，要求追回超过7.74亿美元的损失，并指控其存在疏忽以及违反信托和合同义务。相关内容是诉讼指控，并非法院认定。
品牌决策
2022
解决Structured Alpha刑事案其他背景
Structured Alpha基金损失超过60亿美元，引发刑事和监管调查。
采取的行动
安联承认犯有刑事证券欺诈罪，并同意支付超过60亿美元的罚款、赔偿和相关金额。
后续影响
该和解成为涉及资产管理公司最大的金融欺诈案之一，并伴随着对前基金高管的刑事诉讼。
Penalties, restitution and related payments. More than US$6 billion (2022 resolution)
2012
采用两大支柱投资管理模式战略背景
安联同时拥有安联环球投资和PIMCO，但寻求保持独立的投资业务。
采取的行动
安联环球投资和PIMCO尽管共同所有权，但开始独立运营。
后续影响
安联GI继续作为全球导向的主动型资产管理公司，而PIMCO保留了其独立的品牌和运营结构。
2011
整合独立的投资经理战略背景
安联建立了一个包含多个资产管理业务和专业精品店的投资平台。
采取的行动
集团决定将大部分投资经理合并为一个更全球化的资产管理公司。
后续影响
该决定促成了更统一的安联环球投资平台，同时从2012年起保留PIMCO作为安联独立的投资管理支柱。
近期事件
报道
安联环球投资完成收购印尼 RHB 资产管理公司[4]
安联环球投资完成了对 PT RHB Asset Management Indonesia 的收购，卖方为 PT RHB Sekuritas Indonesia。被收购业务将更名为 PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia。
- 尚未确定
报道
美国司法部调查安联基金经理人[3]
美国司法部正在调查安联环球投资旗下结构性阿尔法基金的经理人，调查其是否放弃防范市场崩溃的保护策略，以及如何向投资人传达投资风险。司法部和安联拒绝评论调查性质。
报道
North Star Renewables敲定9600万英镑贷款融资方案[5]
North Star Renewables表示已敲定9600万英镑融资方案，其中包括来自安联环球投资的担保贷款，用于建造三艘服务运营船。
- 尚未确定
报道
Sadbhav Infrastructure获得长期融资[6]
Sadbhav Infrastructure Projects与投资者签订债券信托契据，计划筹集7,000亿印度卢比（Rs 700 crore），投资者由安联环球投资者和AMP Capital领衔；其中5,500亿印度卢比（Rs 550 crore）已到账。
报道
Virtus完成与Allianz Global Investors战略合作的最终步骤[7]
Virtus Investment Partners于2月1日宣布，已完成落实此前公布的与Allianz Global Investors战略合作所需的行动。该合作新增关联管理公司NFJ Investment Group，并扩大面向美国零售客户的投资产品范围。
报道
安联全球投资者否认退休基金诉讼中的指控[2]
针对该诉讼，安联全球投资者表示诉讼的前提不正确，其基金并未偏离投资策略，并称将积极为自己辩护。
报道
阿肯色州教师退休系统起诉安联全球投资者[2]
阿肯色州教师退休系统起诉安联全球投资者，要求追回超过7.74亿美元的损失，并指控其存在疏忽以及违反信托和合同义务。相关内容是诉讼指控，并非法院认定。
来源7 个来源
- 1Allianz Global Investorsen.wikipedia.org
- 2Arkansas teachers pension sues Allianz Global Investorsai-cio.com
- 3US Justice Department investigates Allianz fund managerschinatimes.com
- 4安联环球投资完成收购印尼 RHB 资产管理公司finews.asia
- 5North Star Renewables敲定9600万英镑贷款融资方案marinelink.com
- 6Sadbhav Infrastructure获得长期融资business-standard.com
- 7Virtus完成与Allianz Global Investors战略合作的最终步骤prnewswire.com
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