联博
一家全球投资管理和研究公司，服务于机构、高净值、零售和私人财富客户。
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概览
联博是一家全球投资管理和研究公司，服务于机构投资者、高净值个人、零售投资者和私人财富客户。其能力涵盖主动股票管理、固定收益、多资产投资、另类投资、私募市场及相关投资解决方案。公司通过投资专长、基本面与量化研究、投资组合构建以及分布在国际市场的客户服务平台相结合的方式运营。 该品牌源于两家具有不同但互补历史的企业合并。联博资本从与Donaldson, Lufkin & Jenrette和Moody's Investor Service相关的投资管理业务发展而来，而Sanford C. Bernstein & Company则以投资研究、价值导向的股票管理、免税固定收益策略和私人客户服务而闻名。联博资本于2000年收购了Sanford C. Bernstein，创建了联博平台，将联博的增长股票、公司固定收益和零售共同基金能力与伯恩斯坦的研究主导的价值和免税业务相结合。 联博主要将自己定位为一家以研究深度、纪律性投资组合构建以及结合资产类别和投资目标的能力而差异化的主动管理公司。其客户群包括养老金计划、主权及其他机构、金融中介、个人投资者和富裕的私人客户。产品和委托可能通过单独管理账户、机构投资组合、共同基金、另类投资工具、私募市场策略和财富管理关系提供，具体取决于相关司法管辖区和投资者类型。 公司注册为AllianceBernstein Holding L.P.，在美国以AB为代码公开交易。Equitable Holdings是其主要母公司，公司作为Equitable的投资管理业务运营。2015年，公司推出了更短的AB品牌标识和新标志，同时保留AllianceBernstein作为其公司和正式品牌名称。2018年，公司宣布将全球总部从纽约市迁至田纳西州纳什维尔，并于2021年完成迁至新纳什维尔总部，同时在纽约保留业务。 联博还扩展到传统公开市场管理之外。2020年收购了AnchorPath，2021年与LSV Advisors建立了战略私人财富关系，并于2022年收购了CarVal Investors以加强其私募另类投资能力。公司支持投资者教育和可持续发展培训，包括2019年与哥伦比亚大学的合作，并参与了纳什维尔的社区慈善活动。据2025年12月31日报道，公司管理约8670亿美元的资产；此数字具有时间特定性，可能随市场、资金流动和收购而变化。
沿革
联博的现代身份建立在联博资本管理和Sanford C. Bernstein & Company的整合之上。Sanford C. Bernstein的起源可追溯至1967年，当时Sanford C. Bernstein创立了一家以他名字命名的投资公司。1968年，他与Zalman Bernstein、Paul P. Bernstein、Shepard D. Osherow、Roger Hertog和Lewis A. Sanders共同组建了Sanford C. Bernstein & Company。该公司以投资研究以及管理价值导向的股票、免税固定收益和私人客户投资组合而闻名。 联博资本有着不同的血统。它于1971年由Donaldson, Lufkin & Jenrette的投资管理部门和Moody's Investor Service的投资咨询业务合并而成。联博资本随后在增长股票、公司固定收益、零售共同基金和机构投资管理方面建立了业务。 2000年，联博资本收购了Sanford C. Bernstein。这次合并带来了互补的投资方法和客户渠道，而不仅仅是扩展单一产品线。联博贡献了增长股票和公司债券能力以及零售基金家族；伯恩斯坦增加了价值股票管理、免税固定收益、研究和私人客户服务。由此产生的组织采用了联博的名称，并发展成为一个综合性的全球投资管理平台。 21世纪初也带来了监管和声誉方面的挑战。2003年，联博成为美国共同基金交易丑闻中被调查的公司之一。当局指控该公司允许其共同基金进行不当交易。两名高管被要求离职，联博同意达成和解，包括赔偿、罚款和费用减免，总额达6亿美元。这一事件成为公司监管历史的重要组成部分，并强调了资产管理行业中控制、市场公平和受托责任的重要性。 在接下来的几年里，联博扩大了其机构、零售、私人财富、研究和另类投资活动。2015年1月，它宣布了AB名称和标志，这是一次品牌简化，旨在赋予业务更简短公开身份，同时保留AllianceBernstein作为其正式名称。2018年，公司宣布将全球总部从纽约市迁至田纳西州纳什维尔。这一变更于2021年4月迁入新的纳什维尔总部时完成，尽管纽约仍然是一个重要的办公地点。 公司继续投资于能力和关系。2019年，它与哥伦比亚大学合作，为投资人员提供关于可持续性和环境科学的培训。2020年6月，它以4亿美元的交易价格收购了投资管理公司AnchorPath。2021年，它宣布与LSV Advisors建立战略合作伙伴关系，AB将成为独家私人财富合作伙伴，并向纳什维尔的Martha O'Bryan中心捐赠了10万美元。2022年，联博收购了CarVal Investors，加强了其私募另类投资平台。 联博现在作为Equitable Holdings集团内的一家公开上市的投资管理公司运营。其业务涵盖主动股票、固定收益、多资产解决方案、另类投资、私募市场、投资研究和财富相关服务。其国际足迹支持机构、中介、零售和私人财富客户。公司报告截至2025年12月31日管理约8670亿美元的资产，这是一个特定时间的衡量指标，受市场波动、客户流动和公司活动的影响。
- 2022
收购CarVal Investors
[1]此次收购扩大了联博的私募另类投资平台。
- 2021
纳什维尔总部启用
[1]公司于4月迁入新的纳什维尔总部。
- 2020
收购AnchorPath
[1]联博收购了AnchorPath以扩展其投资管理能力。
- 2018
宣布全球总部搬迁
[1]公司宣布从纽约市迁至纳什维尔，同时在纽约保留业务。
- 2015
AB品牌标识推出
[1]联博推出了更短的AB名称和新标志。
- 2000
联博资本收购Sanford C. Bernstein
[1]此次收购创建了合并后的联博投资管理平台。
- 1971
联博资本成立
[1]联博资本由Donaldson, Lufkin & Jenrette和Moody's Investor Service相关的投资管理和投资咨询业务合并而成。
- 1968
Sanford C. Bernstein & Company成立
[1]Sanford C. Bernstein与几位合伙人共同创立了这家公司，后来为联博的研究和投资传统提供了重要部分。
- 1967
Sanford C. Bernstein创立投资公司
[1]该公司的主要历史根源之一可追溯至Sanford C. Bernstein的投资业务。
产品与定位
一家以研究驱动的主动投资管理公司，结合公开市场、多资产、另类、私募市场和财富管理能力，为机构和个体客户提供服务。
资产管理
股票投资管理
联博管理跨区域、全球、行业、风格和主题委托的主动股票策略。该业务与基本面及量化研究、投资组合构建和证券选择相关。策略可能为机构投资组合、中介分销、共同基金或单独管理账户设计，目标从长期资本增长和基准超额收益到收入和风险控制不等。
资产管理
固定收益投资管理
固定收益平台管理政府、公司、市政、全球、新兴市场及其他信用或利率敏感型投资组合（如适用）。委托可围绕收入生成、久期管理、资本保值、信用选择或总回报进行构建。历史上的伯恩斯坦业务在免税固定收益方面贡献了特殊优势，而联博增加了公司固定收益和更广泛的机构能力。
资产配置
多资产解决方案
多资产解决方案结合股票、固定收益、另类投资及其他敞口，以应对资产配置、退休、负债、风险预算和结果导向的目标。这些产品可能使用战略配置、战术定位、投资组合建模和风险分析。它们面向寻求综合投资组合而非单独单一资产委托的客户。
另类投资 · 2022
另类和私募市场投资
联博的另类投资平台涵盖传统公开股票和债券以外的投资方法，包括私募市场和私募另类投资能力。收购CarVal Investors加强了这一领域，而其他另类策略可为符合条件的机构和财富管理客户提供多元化、差异化回报驱动因素或对流动性较低资产的访问。
财富管理
私人财富服务
私人财富业务为高净值客户及相关顾问提供投资管理和投资组合解决方案。服务可能涉及定制资产配置、公开和私募市场敞口、研究访问和持续投资组合管理。2021年，AB宣布与LSV Advisors建立战略关系，AB将担任LSV的独家私人财富合作伙伴。
争议事件
营销活动
品牌决策
2022
收购CarVal Investors并购背景
联博寻求加强其私募另类投资能力。
采取的行动
公司收购了总部位于明尼阿波利斯的CarVal Investors。
后续影响
该交易扩大了公司的全球私募另类投资平台。
2020
收购AnchorPath并购背景
此次收购旨在扩大联博的投资管理能力。
采取的行动
联博以4亿美元的交易价格收购了AnchorPath。
后续影响
AnchorPath成为公司更广泛投资管理平台的一部分。
Reported transaction value. $400 million (June 2020)
2018
将全球总部迁至纳什维尔战略背景
联博决定将全球总部从纽约市迁出，同时保留持续的纽约业务。
采取的行动
公司宣布总部搬迁，随后于2021年4月启用纳什维尔总部。
后续影响
纳什维尔成为公司总部所在地，纽约仍是其运营足迹的一部分。
2015
采用AB品牌标识战略背景
公司寻求更简短的公开身份，同时继续以AllianceBernstein公司名称运营。
采取的行动
联博宣布了AB名称和新标志。
后续影响
AB成为该公司及其公开上市投资管理业务的突出简称。
2000
合并联博资本和Sanford C. Bernstein并购背景
两家企业提供互补的投资风格、研究能力、产品和客户渠道。
采取的行动
联博资本收购了Sanford C. Bernstein，创建了联博平台。
后续影响
合并后的公司在机构、零售、私人客户、研究和多个资产类别业务中运营。
近期事件
AllianceBernstein与Vestmark合作推出数字化独立管理账户平台[3]
报道日期：
AllianceBernstein与Vestmark合作提供数字化独立管理账户平台，供注册投资顾问创建定制市政债券投资组合。
FirstDigital Telecom 宣布获得债务融资[4]
报道日期：
FirstDigital Telecom 宣布从包括 AllianceBernstein、Deutsche Bank、Guggenheim 和 Webster Bank 在内的投资者团体获得债务融资。该交易对其资产负债表进行了资本重组，并将普通股所有权集中于首席执行官 Wesley McDougal 名下。
AllianceBernstein成为哥伦比亚气候学院企业附属项目创始成员[5]
报道日期：
AllianceBernstein被宣布为哥伦比亚气候学院企业附属项目的创始成员。根据一项为期三年的独家协议，双方将开展气候科学与投资决策交叉领域的研究。
Stockdale Capital Partners获得3.3亿美元建设贷款[6]
报道日期：
Stockdale Capital Partners宣布已与由Alliance Bernstein管理的一组基金完成3.3亿美元贷款，用于继续改造Horton Plaza。
来源6 个来源
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