亚历山大·福布斯集团控股有限公司

亚历山大·福布斯集团控股有限公司，通常以Alexforbes或Alexander Forbes品牌运营，是一家总部位于约翰内斯堡的南非多元化金融服务组织。其主要业务集中于员工福利咨询、退休基金服务、投资管理、保险和风险解决方案、医疗福利咨询以及财富管理服务。该集团服务于机构和个体客户，包括私营部门雇主、公共部门组织、退休基金、基金成员和私人投资者。 该业务的历史可追溯至1935年南非保险机构的合并，当时以Price Forbes名义运营。在20世纪50年代，它作为Price Forbes人寿和养老金经纪公司运营，反映出对寿险和养老金相关服务的日益关注。在20世纪70年代，该业务扩展到基金管理、员工福利咨询、精算服务、退休规划和遗产规划。这种多元化伴随着更名为Price Forbes员工福利顾问公司。 在20世纪80年代初的一系列收购之后，该组织采用了亚历山大·福布斯金融服务公司的名称。随后，它从南非基地扩展到国际和区域市场。国际发展始于1990年，在伦敦和泽西岛建立了小型保险经纪业务，随后收购了Nelson Hurst plc。该集团还在其他非洲国家发展了保险经纪业务，部分是为了支持在南非运营的南非企业客户。 亚历山大·福布斯在21世纪初追求更广泛的国际金融服务战略。2002年，它收购了英国精算咨询公司Lane Clark & Peacock的60%股权，随后增加或发展了投资解决方案、精算咨询和直销保险服务等相关业务。其中一些国际利益在2012年至2014年间被出售，因为该集团重新聚焦于其核心市场。其持续的地理存在主要集中在南非，在博茨瓦纳、纳米比亚和泽西岛设有业务或服务。 该公司在21世纪经历了重大的所有权和上市转型。2006年，Actis Capital、Ethos Private Equity和HarbourVest Partners提出约74亿南非兰特的收购要约，不包括员工和Shanduka Group持有的股份。该交易导致亚历山大·福布斯离开约翰内斯堡证券交易所。2014年，该集团通过向现有股东、机构投资者和特定投资者发行股票重返JSE。首次公开募股筹集了约37亿南非兰特，恢复了公司的上市地位。 如今，亚历山大·福布斯定位为退休、员工福利、投资和风险相关服务的综合提供商，而不是单一险种的保险公司或资产管理公司。其产品将雇主赞助的福利和机构投资与个人成员和财富客户的服务联系起来。该公司的公众形象还包括在投资研究和技术领导力方面的认可，包括2019年、2020年和2021年引用的奖项。公开可用的参考材料并未建立当前高管、详细财务业绩或每个子公司的完整列表，因此这些字段仅限于可支持的信息。

亚历山大·福布斯的历史可追溯至1935年南非保险机构的合并。原始业务以Price Forbes名义运营，后来在1955年成为Price Forbes人寿和养老金经纪公司。该名称反映了组织对寿险、养老金及相关咨询服务的日益重视。 在20世纪70年代，公司扩展到保险经纪和养老金经纪之外。它增加了基金管理、员工福利咨询、精算服务、退休规划和遗产规划。随着业务范围的扩大，它采用了Price Forbes员工福利顾问公司的名称。这一时期确立了后来成为集团核心身份的退休和员工福利活动。 20世纪80年代初的一系列收购支持了另一次重组和采用亚历山大·福布斯金融服务公司的名称。该集团继续扩大其服务组合，涵盖员工福利、保险、投资相关服务和财务咨询。其模式日益将咨询和管理与投资和风险解决方案相结合，服务于企业和机构客户。 国际扩张始于1990年，当时该集团在伦敦和泽西岛建立了小型保险经纪业务。后来，它通过收购Nelson Hurst plc扩大了这些活动，并在其他非洲国家发展了保险经纪能力。这些业务帮助其服务于正在扩展到其他市场的南非企业客户。 该集团在21世纪初追求大规模的国际金融服务扩张。2002年，它收购了英国著名精算咨询公司Lane Clark & Peacock的60%股权。随后，它收购或发展了与英国投资解决方案、亚历山大·福布斯顾问和精算师以及媒体保险服务相关的业务。Lane Clark & Peacock还扩展到比利时、爱尔兰、荷兰和瑞士。在2012年至2014年间，亚历山大·福布斯出售了其中一些国际利益，包括AFCA UK、Investment Solutions UK、Media Insurance Services、LCP Switzerland和Alexander Forbes Trustee Services。这些处置反映了专注于核心市场的战略决策。 2006年，所有权发生重大变化，Actis Capital、Ethos Private Equity和HarbourVest Partners提出约74亿南非兰特的收购要约，不包括员工和Shanduka Group持有的股份。该交易被描述为非洲最大、最复杂的杠杆收购之一，并导致亚历山大·福布斯从JSE退市。 2014年7月24日，亚历山大·福布斯宣布向现有股东、机构投资者和特定投资者发行股票。据报道，发行价格在每股6.90至8.05南非兰特之间，德意志银行、摩根士丹利和兰德商业银行担任账簿管理人。IPO筹集了约37亿南非兰特，使亚历山大·福布斯重返约翰内斯堡证券交易所。 该集团后来的运营足迹主要集中在南非、博茨瓦纳、纳米比亚和泽西岛。其持续业务涵盖员工福利咨询（包括医疗保健）、投资管理、保险和财富管理，服务于企业、公共部门和个人客户。2019年、2020年和2021年报告的奖项和专业认可突出了其投资和技术领导力的某些方面。可用的参考材料并未提供所有管理层任命、子公司、重组或财务结果的完整时间表。

• 2014

  重返约翰内斯堡证券交易所

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  IPO筹集了约37亿南非兰特，使亚历山大·福布斯重返JSE。

• 2006

  杠杆收购和JSE退市

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  包括Actis Capital、Ethos Private Equity和HarbourVest Partners在内的财团收购了该公司，导致其从JSE退市。

• 2002

  投资Lane Clark & Peacock

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  亚历山大·福布斯收购了英国精算咨询公司Lane Clark & Peacock的60%股权，并继续扩大相关的国际金融服务活动。

• 1990

  国际扩张的开始

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  该集团在伦敦和泽西岛建立了保险经纪业务，随后扩大了其国际和非洲活动。

• 1980

  采用亚历山大·福布斯金融服务公司的名称

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  在20世纪80年代初的收购之后，该业务更名为亚历山大·福布斯金融服务公司。

• 1970

  扩展到员工福利和精算服务

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  在20世纪70年代，该集团增加了基金管理、员工福利咨询、精算服务、退休规划和遗产规划。

• 1955

  更名为Price Forbes人寿和养老金经纪公司

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  该组织采用了反映其寿险和养老金经纪活动的名称。

• 1935

  南非保险机构的起源

  [1]Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org

  该业务可追溯至南非保险机构的合并，以Price Forbes名义运营。

一家综合性的南非金融服务提供商，专注于退休、员工福利、机构投资、保险和财富管理。

• 财务咨询

  退休和员工福利咨询

  为雇主、退休基金和基金成员提供咨询及相关服务。活动包括退休计划设计、治理、管理、员工福利策略以及为准备或进入退休的成员提供支持。该业务源于集团历史上的养老金经纪和员工福利活动，并仍是其主要机构产品之一。

• 专业服务

  精算和医疗福利咨询

  为管理员工计划和退休安排的组织提供精算、医疗和福利建议。服务可能支持负债评估、福利结构、资金要求和治理决策。该集团扩展到精算和医疗咨询是其更广泛的员工福利主张的一部分。

• 资产管理

  投资管理

  为机构和个体客户提供投资管理和资产配置服务。这些服务支持退休储蓄、长期财富积累和投资目标规划。该产品与集团的退休和员工福利关系以及更广泛的财富管理活动相关联。

• 保险

  保险和风险解决方案

  为企业和个人客户提供保险经纪、风险保护及相关咨询服务。该集团的历史始于保险机构，后来扩展到南非、部分非洲市场和海外泽西岛活动的经纪业务。所提供的来源并未确定当前的确切产品目录。

• 财富管理

  财富管理和财务规划

  为个人和其他客户提供财务规划和财富管理服务，包括退休和遗产规划需求。这些服务补充了集团的机构退休、投资和风险业务，尽管所提供的参考资料并未指定个别产品名称或详细条款。

• 2014

  通过IPO重返公开所有权并购

  背景

  亚历山大·福布斯在2006年杠杆收购后退市，后来寻求为股东和投资者提供退出和资本市场机会。

  采取的行动

  该集团向现有股东、机构投资者和特定投资者发行股票，德意志银行、摩根士丹利和兰德商业银行担任账簿管理人。

  后续影响

  IPO筹集了约37亿南非兰特，使亚历山大·福布斯重返约翰内斯堡证券交易所。

  IPO proceeds. Approximately ZAR 3.7 billion (2014)

  来源

• 2012

  通过国际处置重新聚焦核心市场战略

  背景

  在扩展到英国和欧洲大陆的精算、投资和保险相关业务后，亚历山大·福布斯重新评估了其国际投资组合。

  采取的行动

  在2012年至2014年间，该集团出售了多项权益，包括AFCA UK、Investment Solutions UK、Media Insurance Services、LCP Switzerland和Alexander Forbes Trustee Services。

  后续影响

  这些处置减少了集团的国际足迹，并将业务集中在南非以及选定的非洲和离岸市场。

  来源

• 2006

  接受杠杆收购并离开JSE并购

  背景

  Actis Capital、Ethos Private Equity和HarbourVest Partners提出约74亿南非兰特的收购要约，不包括员工和Shanduka Group持有的股份。该交易发生在集团在私人所有权下重新定位的过程中。

  采取的行动

  收购继续进行，亚历山大·福布斯从约翰内斯堡证券交易所退市。

  后续影响

  该公司作为私营企业运营，直到2014年通过IPO重返JSE。

  Reported acquisition offer value. ZAR 7.4 billion offer (2006)

  来源

1. 1Alexander Forbes Group Holdingsen.wikipedia.org
2. 2Alexander Forbes official websitealexanderforbes.co.za