Addepar

Addepar 是一家美国金融科技公司，主要面向家族办公室、财富管理机构、投资顾问和其他资产管理组织提供软件服务。其平台用于汇总和整理多资产投资数据，并支持投资组合分析、风险与绩效分析、报告生成以及面向客户的资产信息展示。公司成立于 2009 年，创始人与早期团队的背景与财富管理和投资管理行业有关。Addepar 采用企业软件与订阅服务模式，核心价值在于帮助机构处理分散在不同托管机构、投资产品和数据系统中的资产信息。由于其为非上市公司，公开披露的财务数据、客户规模和具体经营指标相对有限。

Addepar 于 2009 年在美国成立，定位是为复杂财富和投资组合提供数据管理与分析工具。公司早期关注家族办公室及高净值客户相关的投资管理场景，随后将服务对象扩展至财富管理公司、投资顾问和其他机构。其产品重点不是面向普通消费者的交易应用，而是帮助专业机构整合来自不同账户、托管方和资产类别的数据，并据此进行组合分析、风险管理、绩效归因和客户报告。随着财富管理行业对私募资产、另类投资和跨账户数据可视化的需求增加，Addepar 逐步将平台能力覆盖到更广泛的多资产投资场景。公司保持私有化运营，公开资料主要集中于产品能力、客户类型和业务合作，关于营收、盈利及具体客户数量的可靠披露较少。

• 2017

  Eric Poirier 出任首席执行官

  [2]Addepar official leadership pageaddepar.com

  Eric Poirier 接任首席执行官，负责公司后续的平台发展和商业化扩张。

• 2009

  公司成立

  [1]Addepar official company pageaddepar.com

  Addepar 在美国成立，开始开发面向复杂财富管理和投资组合的数据与分析软件。

面向家族办公室、财富管理机构和投资顾问的多资产投资数据、组合分析与报告软件平台。

• 财富管理与投资组合管理软件

  Addepar 平台

  Addepar 的核心企业软件平台，面向家族办公室、财富管理机构和投资顾问，提供投资数据整合、组合分析、风险与绩效分析以及报告和客户沟通支持。

• 2021-10-22

  Addepar宣布收购AdvisorPeak[3]Addepar宣布收购AdvisorPeakwealthmanagement.com

  报道日期：2021-10-22

  Addepar宣布收购AdvisorPeak；AdvisorPeak的团队与技术将并入Addepar。

• 尚未确定

  Addepar 收购 Real Capital Innovation[4]Addepar 收购 Real Capital Innovationcrowdfundinsider.com

  报道日期：2021-01-10

  Addepar 收购 Real Capital Innovation（RCI），其团队将加入 Addepar。Addepar 表示，此次收购将使其能够向客户提供用于前瞻性建模和分析投资组合的工具。

• 2020-11-18

  Addepar完成1.17亿美元E轮融资[5]Addepar完成1.17亿美元E轮融资investmentnews.com

  报道日期：2020-11-18

  Addepar完成由WestCap Group领投的1.17亿美元E轮融资；资金将用于扩展其数据汇总、分析和报告平台。

• 2020-06-17

  Addepar 任命 Ruchir Swarup 为首席技术官[6]Addepar 任命 Ruchir Swarup 为首席技术官tradersmagazine.com

  报道日期：2020-06-17

  Addepar 宣布 Ruchir Swarup 加入公司担任首席技术官，并将领导其技术团队。

• 2020-04-09

  Addepar宣布面向新客户的Assurance计划优惠额度[7]Addepar宣布面向新客户的Assurance计划优惠额度wealthmanagement.com

  报道日期：2020-04-09

  Addepar宣布推出Assurance计划，为符合条件的美国新RIA客户提供最高相当于Addepar许可费用50%的抵扣额度，具体取决于实施情况及计划条款。

• 尚未确定

  WestCap向Addepar投资4,000万美元[8]WestCap向Addepar投资4,000万美元crowdfundinsider.com

  报道日期：2020-03-23

  据报道，WestCap Group向Addepar投资了4,000万美元。Addepar首席执行官表示，公司将把这笔资金用于研发、拓展新市场以及发展分析和数据聚合服务。

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